Die Phoenix Pharmahandel GmbH & Co. KG emittiert eine Unternehmensanleihe. Um 12.30 MET wurde das Orderbuch geschlossen. Eingegangen waren 130 Orders im Volumen von über 550 Mio. Euro.
Die Rendite soll 3,750% bei einer Laufzeit von 7 Jahren betragen. Das Emissionsvolumen beträgt 300 Mio. Euro. Phoenix wird von S&P und Fitch mit BB (stab) eingestuft. Die Anleiheemission wird von Commerzbank, Credit Suisse und ING begleitet. Phoenix Pharmahandel betreibt 152 Distributionszentren in 25 Ländern. Mit 28.500 Mitarbeitern setzte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2013/14 rund 21,7 Mrd. Euro um.
Eckdaten der Anleiheemission:
Emittent: Phoenix Pharmahandel GmbH & Co. KG
Rating: BB (stab, durch S&P und Fitch)
Laufzeit: 30.07.2021
Settlement: 30.07.2014
Volumen: 300 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: 3,750
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, Credit Suisse und ING
www.fixed-income.org
