Photon Energy hat heute Details zur geplanten Platzierung einer 5-jährigen Unternehmensanleihe mit einem jährlichen Kupon von 7,75% bei quartalsweiser Auszahlung bekanntgegeben. Die Anleihe richtet sich an bestehende Inhaber der 2013/2018 Anleihen, denen ein Umtauschangebot unterbreitet wird, sowie an neue Investoren. Das geplante Volumen beträgt bis zu 30 Mio. EUR. Bestehende Anleger können ihre alten Anleihen vom 25. September bis zum 20. Oktober 2017 umtauschen. Für neue Investoren läuft die Zeichnungsfrist von 9. Oktober bis 24. Oktober 2017.
Nach der Platzierung soll die Anleihe an der Börse Frankfurt gehandelt werden. Photon Energy will Mittel aufstellen um die geplante Erweiterung des unternehmenseigenen Bestandsportfolios an Solarkraftwerken in Australien und Ungarn zu finanzieren.
Der weltweit aktive Betreiber von Solarkraftwerken Photon Energy N.V. hat heute bekanntgegeben, dass der Wertpapierprospekt für eine geplante EUR-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 30 Mio. EUR (ISIN DE 000A19MFH4) gebilligt wurde. Die Anleihe wird eine Laufzeit von 5 Jahren haben und bei einer Stückelung von 1.000 EUR einen jährlichen Kupon von 7,75% mit quartalsweiser Auszahlung anbieten. Die Hauptgründe für die neue Anleiheemission sind die Refinanzierung der im kommenden Jahr fälligen 2013/2018 Anleihe. Darüber hinaus eingenommene Mittel sollen für den Ausbau des eigenen Kraftwerksportfolios eingesetzt werden. Photon Energy hat die Münchener Dero Bank AG beauftragt, als Berater und Projektmanager für Emission und Zeichnung zu agieren.
Inhaber der 2013/2018 Anleihe können ihre Anleihen im Verhältnis 1:1 und mit einem 1,75% Umtauschbonus in die neue 2017/2022 Anleihe umtauschen. Die Umtauschfrist beginnt am 25. September 2017 und endet am 20. Oktober. Inhaber der 2013/2018 Anleihe, die Interesse am Austausch haben, werden gebeten, ihre Depotbank zu kontaktieren, die Ihnen die notwendigen Formulare zur Verfügung stellt. Photon Energy hat außerdem eine FAQ-Liste auf der Webseite http://bond17.photonenergy.com/de veröffentlicht, wo bestehende und neue Investoren alle notwendigen Informationen sowie den Wertpapierprospekt finden können. Im Hinblick auf die Erfolgsbilanz von quartalsweiser Auszahlung von Kupons und einem stabilen Börsenpreis der Anleihen stellt die neue Anleihe ein attraktives Folgeinvestment dar.
Das öffentliche Angebot wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgen. Neue Investoren können die Anleihe von 9. Oktober 2017 bis 24. Oktober 2017 über die Zeichnungsbox der Börse Frankfurt zeichnen oder ihre Broker kontaktieren.
Die Erstnotiz ist für den 27. Oktober 2017 im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant.
Die eingenommenen Mittel sollen zur Refinanzierung der ausstehenden 2013/2018 Anleihe verwendet werden, die am 12. März 2018 fällig wird (ISIN: DE000A1HELE2). Über die neue Anleihe sollen außerdem Mittel für die geplante Erweiterung des Portfolios an Solarkraftwerken in Australien und Ungarn eingenommen werden. Photon Energy hat unlängst eine Projektpipeline von mehr als 1 GW in Australien präsentiert. In Ungarn hat wurde vor kurzem ein erstes Projekt mit 520 kWp erworben und entwickelt aktiv eigene Projekte, die für das Unternehmensportfolio gebaut werden und langfristige Umsätze generieren sollen.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Photon Energy)
