PlusPlus Capital (PPC), eine führende baltische technologieorientierte Forderungsmanagementgruppe, hat eine besicherte Anleihe im Wert von 70 Mio. Euro zu 96% mit einem Kupon von 11,00% und einer Laufzeit bis 2026 begeben. Die neue Anleihe ist seit 29. Juli 2022 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Seit gestern ist die Anleihe auch mit einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.
„Die Erstnotiz unserer Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für uns ein großer Erfolg. Wir freuen uns darauf, PlusPlus auf diese Weise einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen“, sagte Kaarel Raik, CEO von PlusPlus Capital.
Eckdaten der neuen PlusPlus-Anleihe
Emittent | PlusPlus Capital Financial S.à r.l., Luxemburg |
Status | besichert |
Kupon | 11,00% p.a., Ausgabepreis 96% |
Emissionsvolumen | 70 Mio. Euro, davon bis zu 50 Mio. Euro aus Umtausch |
Laufzeit | 4 Jahre |
Garanten | AS PlusPlus Capital und ihre Tochtergesellschaften |
Anwendbares Recht | Luxemburger Recht |
Covenants | EBITDA Interest Coverage: zum 30.09. mind. 1,25, |
Stückelung | 1.000 Euro |
Mindestorder | bei Emission: 100.000 Euro |
ISIN | XS2502401552 |
Listing | Open Market, Frankfurt |
Financial Adivor | Aalto Capital |
Bookrunner | Gottex Brokers SA, STX Fixed Income B.V., AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG and Adamant Capital Partners AD. |
Internet |
www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz von PlusPlus Capital in Tallinn, Estland
