Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, hat nach ihrem erfolgreichen Debüt am Anleihemarkt eine weitere Anleihe begeben. Das Volumen beläuft sich auf 1,25 Mrd. Euro. Damit ist es der Porsche SE gelungen, einen der weltweit größten Bonds ohne Rating zu emittieren.
Die Anleihe teilt sich in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis September 2027 und September 2030 auf. Die vierjährige Tranche zahlt einen Kupon von 4,125% und einem Emissionspreis von 99,639% (ISIN XS2643320018), die siebenjährige Tranche einen Kupon von 4,25% und einen Emissionspreis von 99,285% (ISIN XS2643320109). Die Mittel dienen der teilweisen Ablösung der noch verbliebenen Bankenfinanzierung, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in 2022 aufgenommen wurde.
Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT: „Wir konnten mit dieser Transaktion an unser erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt im April und die positive Entwicklung unserer Anleihe im nachfolgenden Handel anknüpfen. Ziel war es, die noch vorhandene Bankenfinanzierung weiter zu reduzieren und die Finanzierungskosten und Laufzeit zu optimieren.“
Die Anleihe wird am regulierten Markt der Börse Luxemburg zugelassen und an weiteren Börsenplätzen gehandelt. Die Platzierung wurde durch Bank of China, Citi, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan und UniCredit als Active Bookrunner begleitet.
Im April hat die Porsche Automobil Holding eine 5-jährige Debütanleihe im Volumen von 750 Mio. Euro begeben (ISIN XS2615940215) und einem Kupon von 4,50% begeben. Im April die Porsche SE vergessen, in der Pressemeldung die Verzinsung zu erwähnen. Diesmal hat es die Porsche SE geschafft, die Kupons zu nennen.
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Foto: © Porsche AG
