Portugal Telecom emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 300 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Bank of America ML, Besi, Caxia BI, Citi und Credit Suisse begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telecom Int. Finance
Ratings: Baa2, BBB, BBB (alle stab)
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +300 bp
Listing: London
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Coventants: Chance-on-Control
Banken: Barclays Capital, Bank of America ML, Besi, Caxia BI, Citi und Credit Suisse
