Selten wurde über eine Anleihenemission so viel diskutiert wie über diese: Die Rabobank emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Kupon von 6,875%.
Die Anleihe („Senior Contingent Notes“) kann allerdings auf 25% des Nomninalwertes abgeschrieben werden, falls das Eigenkapital der Bank im Verhältnis zu ihren risikogewichteten Aktiva unter 7% fällt. Anleger würden in diesem Fall 75% ihres Investments verlieren.
Die Rabobank hat als einzige Privatbank in Europa ein Triple A-Rating von Moody´s und Standard & Poor´s.
Die Transaktion wird begleitet von Bank of America-Merril Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS Investment Bank und der Rabobank.
Emittent | Rabobank |
Rating | AAA/Aaa (S&P/ Moody's) |
Status & Ranking | Senior unsecured - ranking senior to all subordinated (T2 and T1) capital of the issuer |
Laufzeit | 10 Jahre |
Volumen | EUR Benchmark |
Kupon | 6,875% (zahlbar jährlich bis zu einem möglichen Abschreibung) |
sonstiges | Die Anleihe kann auf 25% des Nomninalwertes abgeschrieben werden, falls das Eigenkapital der Bank im Verhältnis zu ihren risikogewichteten Aktiva unter 7% fällt. |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Konsortialführer | Bank of America-Merril Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS Investment Bank und Rabobank |
