Die RAG-Stiftung begibt Umtauschanleihen, die in Aktien der Evonik Industries AG umgetauscht werden können. Die Umtauschanleihen sollen ein Volumen von 500 Mio. Euro und eine Laufzeit bis 2030 haben.
Zudem lädt die RAG-Stiftung Anleihegläubiger ein, Angebote zum Verkauf aller im Umlauf befindlichen Umtauschanleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQRA1, WKN: A2LQRA) sowie Angebote zum Verkauf von bis zu 50 Mio. Euro ausstehenden Umtauschanleihen mit Fälligkeit 2020/2026 (ISIN: DE000A3E44N7, WKN: A3E44N) abzugeben.
Im Gegensatz zur Wandelanleihe ist der Emittent der Umtauschanleihe nicht das Unternehmen, das die zugrunde liegenden Aktien emittiert, sondern typischerweise ein (Groß-)Aktionär.
RAG-Stiftung (die Emittentin) hält rund 53,0% der insgesamt 466 Millionen auf den Namen lautenden Stückaktien (ISIN: DE000EVNK013, WKN EVNK01) der Evonik Industries AG (die Aktien). Die RAG-Stiftung hat derzeit drei Schuldverschreibungen umtauschbar in bestehende Stammaktien der Evonik Industries AG ausstehend (ISIN: DE000A2LQRA1, DE000A3E44N7 und DE000A30VPN9).
Der Kaufpreis (Festpreis) je 100.000 Euro Nennbetrag der ausstehenden Anleihen 2018/24 beträgt 97.000 Euro.
Der Kaufpreis (Festpreis) je 100.000 Euro Nennbetrag der ausstehenden Anleihen 2020/2026 beträgt maximal 94.000 Euro.
www.fixed-income.org
Foto: © Evonik Inudstries
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