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RAG-Stiftung begibt Umtauschanleihen, die Aktien der Evonik Industries AG umgetauscht werden können, Volumen: 500 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030

Angebot zum Verkauf der Umtauschanleihen 2018/2024 und 2020/2026

Die RAG-Stiftung begibt Umtauschanleihen, die in Aktien der Evonik Industries AG umgetauscht werden können. Die Umtauschanleihen sollen ein Volumen von 500 Mio. Euro und eine Laufzeit bis 2030 haben.

Zudem lädt die RAG-Stiftung Anleihegläubiger ein, Angebote zum Verkauf aller im Umlauf befindlichen Umtauschanleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQRA1, WKN: A2LQRA) sowie Angebote zum Verkauf von bis zu 50 Mio. Euro ausstehenden Umtauschanleihen mit Fälligkeit 2020/2026 (ISIN: DE000A3E44N7, WKN: A3E44N) abzugeben.

Im Gegensatz zur Wandelanleihe ist der Emittent der Umtauschanleihe nicht das Unternehmen, das die zugrunde liegenden Aktien emittiert, sondern typischerweise ein (Groß-)Aktionär.

RAG-Stiftung (die Emittentin) hält rund 53,0% der insgesamt 466 Millionen auf den Namen lautenden Stückaktien (ISIN: DE000EVNK013, WKN EVNK01) der Evonik Industries AG (die Aktien). Die RAG-Stiftung hat derzeit drei Schuldverschreibungen umtauschbar in bestehende Stammaktien der Evonik Industries AG ausstehend (ISIN: DE000A2LQRA1, DE000A3E44N7 und DE000A30VPN9).

Der Kaufpreis (Festpreis) je 100.000 Euro Nennbetrag der ausstehenden Anleihen 2018/24 beträgt 97.000 Euro.

Der Kaufpreis (Festpreis) je 100.000 Euro Nennbetrag der ausstehenden Anleihen 2020/2026 beträgt maximal 94.000 Euro.

www.fixed-income.org
Foto: © Evonik Inudstries


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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