Die Schletter Group hat eine besicherte Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro und Second-Lien-Anleihe über 15 Mio. Euro platziert. Die neue vorrangig besicherte Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und einen variablen Kupon (3 Monats-Euribor +675 bp). Der erste Kupon ist mit 7,533% gefixt.
Die Second-Lien-Anleihe hat eine Laufzeit von 3,5 Jahren, einen festen Zinskupon sowie eine PIK-Note. Das Pricing wurde nicht genannt. Die Transaktion wurde von Pareto Securities begleitet.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Transaktion zur Refinanzierung bestehender Kredite, für die Finanzierung von Capex-Maßnahmen, Akquisitionen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.
Die Schletter Group zählt zu den globalen Pionieren bei der Entwicklung und Herstellung sowie dem Vertrieb von Solar-Montagesystemen und ist Marktführer in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). In weiteren europäischen Ländern hält die Unternehmensgruppe zudem Top-3-Marktpositionen. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 154 Mio. Euro und ein EBITDA von 14 Mio. Euro.
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