YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

SLM Solutions emittiert 5-jährige Wandelanleihe im Volumen von 58,5 Mio. Euro, Kupon 5,50%, anfängliche Wandlungsprämie 28,0%

Die SLM Solutions Group AG hat bekannt gegeben, dass der Referenzkurs der Wandelanleihe bei 33,1240 Euro (entsprechend dem VWAP (Volumen gewichteter Durchschnittspreis) einer SLM Solutions Aktie im XETRA-Handelssystem am 4. Oktober 2017) festgelegt wurde.

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettomissionserlös aus der Platzierung der Wandelanleihe in Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu investieren, um die Technologieführerschaft im Bereich metallbasierter additiver Fertigungsanlagen zu sichern und gemeinsam mit Kunden neue Produkte zu entwickeln. Zusätzlich sollen das Working Capital gestärkt und das Vertriebsnetz durch den Aufbau weiterer Vertriebs- und Servicestandorte in Asien, Europa und den USA weiter ausgebaut werden. Durch diese Maßnahmen soll das langfristige Wachstum von SLM Solutions nachhaltig gestützt werden.

Der Kupon beträgt 5,50%. Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelanleihe beträgt 42,3987 Euro, was einer Prämie von 28,0% über dem Referenzkurs entspricht. Das endgültige Emissionsvolumen beträgt 58,5 Mio. Euro. Die Wandelanleihe ist anfänglich in 1.379.760 neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Emittentin wandelbar.

Die Deutsche Bank AG hat das Angebot der Wandelanleihe als Sole Bookrunner begleitet. Platziert wurde die  
Wandelanleihe ausschließlich bei   institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten basierend auf Regulation S (Category 1) gemäß dem United States Securities Act von 1993 in zuletzt geänderter Fassung und außerhalb von Australien, Japan und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot und eine solche Platzierung untersagt sind.

Uwe Bögershausen, Vorstand der SLM Solutions Group AG: „Die positive Resonanz der Anleger ist für uns ein klares Signal, dass viele Akteure am Kapitalmarkt unsere Einschätzung teilen, als unabhängiger deutscher Hersteller additiver Fertigungsanlagen über attraktive Wachstumsperspektiven zu verfügen. Die aufgenommenen Mittel werden wir in die Weiterentwicklung unserer Maschinen und unsere Präsenz am Markt investieren. Dadurch wollen wir unseren Kunden noch näher sein und unsere Technologieführerschaft sichern.“

Die Begebung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober 2017.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: SLM Solutions Headquarter in Lübeck © SLM Solutions)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von 175 Mio. CHF am Schweizer Kapital­markt platziert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Gesamt­umsatz der Eleving Group belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 auf 117,5 Mio. Euro, was einem Anstieg von 10,8% gegenüber…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleger setzen auf stark wachsenden Markt der Energiespeicher

Energie­speicher sind das Rückgrat der Energie­wende und bei Anlegern gefragter denn je – das spiegelt sich auch im Platzierungs­verlauf des reconcept…
Weiterlesen
Neuemissionen

Aufstockung um 70 Mio. Euro aufgrund signifikanter Überzeichnung

Katjes Inter­national GmbH & Co. KG hat heute erfolg­reich ihre bestehende Unter­nehmens­anleihe 2023/2028 (WKN A30V78, ISIN NO0012888769) im Rahmen…
Weiterlesen
Neuemissionen

Finanzierung durch 4-jährige besicherte, variabel verzinste Anleihe geplant

Die Jung, DMS & Cie. AG, eine 100%-Tochter der JDC Group AG, hat einen Kauf­vertrag zum Erwerb von 60% der Geschäfts­anteile der FMK compare GmbH…
Weiterlesen
Neuemissionen

Vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr positiv und im Einklang mit der Guidance

Die Katjes Inter­national GmbH & Co. KG prüft eine Erhöhung ihrer im September 2023 begebenen Unter­nehmens­anleihe 2023/2028 (WKN A30V78 / ISIN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die octopus group AG beabsichtigt den ersten Schritt an den Kapital­markt mit der Begebung einer Unter­nehmens­anleihe. Die Emission ist für den…
Weiterlesen
Neuemissionen

Impact Investment im kanadischen Wachstumsmarkt der Erneuerbaren Energien

Die reconcept GmbH, Projekt­entwickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, startet mit dem reconcept CHF Green Energy Bond…
Weiterlesen
Neuemissionen
Vorstand und Aufsichts­rat der Heidel­berger Betei­ligungs­holding AG, Heidel­berg, ISIN DE000A254294, haben unter Ausnutzung der Ermächtigung der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die reconcept Gruppe, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, hat das Emissions­volumen ihrer grünen Anleihe…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!