Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A14J4G3 / WKN A14J4G) erfolgreich platziert. Ein Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro wurde bei institutionellen Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten der EU platziert.
Auf Grund der hohen Überzeichnung der im vergangenen Jahr emittierten Anleihe und dem starken Wachstum des Unternehmens entschied man sich eine weitere Anleihe zu begeben. Die neue als Kurzläufer strukturierte Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von zwei Jahren bei einem jährlichen Kupon von 7,00%. Aufgrund der erneut deutlichen Überzeichnung wurde die am 5. März angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um 16:30 Uhr vorzeitig beendet. Die Anleihe wurde am Montag, 9. März 2015 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Damit erhöht sich das börsennotierte Anleihevolumen der Emittentin nunmehr auf insgesamt 73,6 Mio. Euro. Mit den zusätzlichen Mitteln soll die weitere Expansion vorangetrieben werden.
Steilmann-Boecker erwartet im Jahr 2014 durch die Übernahme der Fashion Aktivitäten des Mutterkonzerns einen annualisierten Konzernumsatz von rund 900 Mio. Euro (Vj. 440 Mio. Euro) mit entsprechendem Anstieg des Ergebnisses.
Begleitet wurde die Emission von Oddo Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
