Unibail-Rodamco, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC, ING, JPMorgan, Lloyds und Natixis begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Ratings: A (S&P), A+ (Fitch)
Laufzeit: 06.04.2016
Settlement: 06.10.2011
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +175 bp
Stückelung: 1.000 Euro (mind. 100.000)
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Deutsche Bank, HSBC, ING, JPMorgan, Lloyds und Natixis
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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