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Unibail-Rodamco emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren

Volumen 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +175 bp

Unibail-Rodamco, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC, ING, JPMorgan, Lloyds und Natixis begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Unibail-Rodamco SE
Ratings:  A (S&P), A+ (Fitch)
Laufzeit:  06.04.2016
Settlement:  06.10.2011
Kupon:  n.bek.
Guidance: Mid Swap +175 bp
Stückelung:  1.000 Euro (mind.
100.000)
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Deutsche Bank, HSBC, ING, JPMorgan, Lloyds und Natixis

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

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