Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. begibt die sechste Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 6,50% p.a. Zudem bietet Schalke 04 eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50% bei einem Aufstieg in die erste Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Volumen der neuen Anleihe von bis zu 50 Mio. Euro auf bis zu 75 Mio. Euro erhöht.
Die Anleihemission beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot. Die Inhaber der im Jahr 2021 begebenen Unternehmensanleihe 2021/2026 (WKN A3E5TK, ISIN DE000A3E5TK5) und der 2022 begebenen Anleihe 2022/2027 (WKN A3MQS4, ISIN DE000A3MQS49) haben die Möglichkeit, ihre Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe 2021/2026 oder 2022/2027 im Nennwert von 1.000 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2030 im Nennwert von ebenfalls 1.000 Euro. Darüber hinaus können Investoren, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das Umtauschangebot endet am 17. November 2025.
Die neue Schalke-Anleihe 2025/2030 (WKN A3MQS4, ISIN DE000A3MQS49) hat eine Laufzeit bis 26.11.2030. Der Kupon beträgt 6,50% p.a. Schalke bietet zudem einen zusätzlichen „Bundesliga-Bonus“. Dieser beinhaltet eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50% bei einem Aufstieg in die erste Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030.
Eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie eine Aufnahme in das Quotation Board sind geplant. Neben dem öffentlichen Angebot erfolgt eine Privatplatzierung durch das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co., das die Anleiheemission als Sole Bookrunner begleitet.
Eine ausführliche Einschätzung zur neuen Anleihe des Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check.html
Ein Interview mit Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ist hier zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/wir-sehen-uns-perspektivisch-in-der-ersten-liga-das-ist-kein-geheimnis-christina-ruehl-hamers-mitglied-des-vorstands-fc-gelsenkirchen-schalke-04-ev.html
Eckdaten der neuen FC Schalke 04-Anleihe
| Emittentin | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. |
| Status | unbesichert |
| Kupon | 6,50% p.a. |
| Bundesliga-Bonus | 1,50% einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030 |
| Zinszahlung | jährlich |
| Umtauschfrist | 31.10.-17.11.2025 |
| Zeichnungsfrist | 31.10.-18.11.2025 (anleihe.schalke04.de), 31.10.-20.11.2025 (Börse Frankfurt) |
| Valuta | 26.11.2025 |
| Laufzeit | 26.11.2030 (5 Jahre) |
| WKN / ISIN | A460AT / DE000A460AT6 |
| Emissionsvolumen | bis zu 75 Mio. Euro |
| Stückelung / Mindestanlage | 1.000 Euro |
| Listing | Open Market, Börse Frankfurt |
| Bookrunner | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
| Internet / Wertpapierprospekt | anleihe.schalke04.de |
