Unibail-Rodamco SE, die größte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 180 bis 185 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Ratings: A durch S&P, A+ durch Fitch, beide stab.
Laufzeit: 13.12.2017
Settlement: 13.12.2011
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +180 bis 185 bp
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS und UBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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