Die Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 10-jährige Tranche und ein Spread von 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 15-jährige Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Deutsche Bank, Natixis und RBC CM begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Ratings: A (stab, S&P), A+ (stab, Fitch)
Laufzeit: 14.03.2025 (Green Bond), 15.04.2030
Settlement: 15.04.2015
Volumen: jeweils 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +65 bp (10 Jahre); Mid Swap +85 bp (15 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America ML, Deutsche Bank, Natixis und RBC CM
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2015
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