Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der VEDES AG wird heute bereits um 10 Uhr aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig geschlossen. Dies hatte das Unternehmen bekannt gegeben.
Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 7,125%. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen u.a. für die Refinanzierung einer im Dezember 2013 emittierten einjährigen Anleihe verwendet werden. Diese wurde zur Finanzierung der Akquisition des operativen Großhandelsgeschäfts der Hoffmann Spielwaren GmbH & Co. KG, dem bislang größten Mitbewerber, genutzt. Durch die Übernahme ist der Aufstieg zum größten deutschen Spielwarengroßhändler gelungen. Nach erfolgter Integration dürften sich deutliche Synergien ergeben.
Eine ausführliche Analyse zur VEDES-Anleihe ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der VEDES-Anleihe
Emittentin | VEDES AG |
Kupon | 7,125% |
Zeichnungsfrist | 10.06.-20.06.2014 |
ISIN/WKN | DE000A11QJA9 / A11QJA |
Volumen | bis zu 20 Mio. Euro |
Anleihen-Rating | BB durch Feri |
Laufzeit | 24.06.2014 bis 24.06.2019 (5 Jahre) |
Bookrunner | Steubing AG |
Internet | www.vedes.de |
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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