Die Volkswagen Bank GmbH hat drei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt zwei Milliarden Euro platziert. Dies ist die dritte Euro-Benchmark-Emission der Volkswagen Finanzdienstleistungen in diesem Jahr und die erste der Volkswagen Bank GmbH seit August 2014. Bereits im Juni und September hatte die Volkswagen Leasing GmbH öffentliche Anleihen mit einem Volumen von zusammen 5,75 Mrd. Euro emittiert. Es wird erwartet, dass Standard & Poor's die Anleihen der Volkswagen Bank mit BBB+ und Moody's mit A3 bewerten. Die Volkswagen Bank GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Die Transaktion generierte Investoreninteresse in Höhe von mehr als sieben Milliarden Euro.
„Wir haben die gegenwärtig optimalen Marktkonditionen genutzt und können damit unseren Kunden attraktive Finanzierungskonditionen anbieten. Die erfolgreiche Platzierung zeigt nicht nur unsere gute Positionierung am Kapitalmarkt sondern auch, dass wir die Investoren von der gesellschaftrechtlichen Neuaufstellung der Volkswagen Finanzdienstleistungen überzeugt haben“, sagt Bernd Bode, Leiter Group Treasury und Investor Relations der Volkswagen Bank GmbH.
Asset Manager waren mit etwa 80% die am stärksten vertretene Investorengruppe. Die Emission wurde weit überwiegend in Europa platziert: Etwa ein Drittel der Investoren kam aus Großbritannien und Irland, rund 30% der Investoren aus Deutschland sowie Österreich und etwa 17% kam von französischen Anlegern.
Die Anleihen im Überblick
| Anleihe 1 | Anleihe 2 | Anleihe 3 |
Emittent | Volkswagen Bank GmbH | ||
Volumen | 750 Mio. Euro | 750 Mio. Euro | 500 Mio. Euro |
Stückelung | 100.000 Euro | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
Laufzeit | 3,5 Jahre | 5,5 Jahre | 8 Jahre |
Kupon | 3-Monats-Euribor +0,42% | 0,75% | 1,25% |
Emissionskurs | 100,00% | 99,899% | 99,172% |
ISIN | XS1734547919 | XS1734548487 | XS1734548644 |
Die Anleihen wurden von einem Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank, RBC Capital Markets und Banco Santander vermarktet.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen zum 01.09.2017 die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada und Spanien - mit Ausnahme der Marke Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 15.324 Mitarbeiter beschäftigt - davon 6.503 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 170,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 18,2 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2016).
Die 1949 gegründete Volkswagen Bank GmbH, ein Tochterunternehmen der Volkswagen AG, ist mit einer Bilanzsumme von rund 56 Mrd. Euro per 31.12.2016 die führende Automobilbank in Europa. Ihr Angebot reicht von der Finanzierung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen aller Marken des Volkswagen Konzerns über Direct Banking bis hin zur Händlerfinanzierung.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Volkswagen Arteon © Volkswagen AG)
