Die Volkswagen Financial Services haben ihre zweite australische Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion Driver Australia two, die mit Forderungen der Volkswagen Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. besichert ist, besitzt ein Volumen von rund 463 Millionen Australische Dollar (AUD), rund 320 Millionen Euro. Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-BBSW (Bank Bill Swap Rate, dem australischen Referenzzinssatz) plus 75 Basispunkte platziert, die Tranche B kam zu plus 135 Basispunkten. Die Transaktion konnte somit zu geringeren Zinsaufschlägen platziert werden als Driver Australia one im November 2013. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A 1,6-fach und in der Tranche B 6,2-fach überzeichnet. Die Transaktion trägt das Gütesiegel „Certified by TSI – deutscher Verbriefungsstandard“ der True Sale International GmbH.
Folgende Tranchen wurden platziert:
436 Mio. AUD Anleihen Tranche A
Rating: [AAA(sf)]/[AAA(sf)]/[AAA(sf)] (DBRS/S&P/Fitch)
27 Mio. AUD Anleihen Tranche B
Rating: [A high(sf)]/[A+(sf)]/[A+(sf)] (DBRS/S&P/Fitch)
Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus rund 13.000 Finanzierungsverträgen vermarktet. Etwa 89 Prozent davon stammen aus Neuwagenverträgen, 11 Prozent aus Gebrauchtwagenfinanzierungen. Als Joint Arranger agierten die Australia and New Zealand Banking Group Limited, die Citigroup Global Markets Australia Pty Limited sowie die Volkswagen Financial Services AG.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada, Argentinien und Spanien – mit Ausnahme der Marken Scania und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 10.945 Mitarbeiter beschäftigt – davon 5.389 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2013). Der Geschäftsbericht 2013 der Volkswagen Aktiengesellschaft wies für Volkswagen Finanzdienstleistungen eine Bilanzsumme von rund 115,1 Mrd. Euro, ein operatives Ergebnis von 1,6 Mrd. Euro und einen Bestand von rund 10,7 Mio. Verträgen aus.
www.fixed-income.org
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