Die Volkswagen Financial Services haben ihre 13. Asset Backed Securities (ABS) Transaktion aus verbrieften Finanzierungsverträgen, Driver 13, mit einem Volumen von rund 750 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die ABS-Emission konnte in zwei Tranchen am unteren Ende der Preisspanne verkauft werden. Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-Euribor plus 25 Basispunkte platziert, die Tranche B kam zu plus 65 Basispunkten. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A 2,85-fach und in der Tranche B 1,9-fach überzeichnet.
Folgende Tranchen wurden platziert:
691,5 Mio. Euro Anleihen Tranche A
ISIN: XS1158325909
Rating: [Aaa(sf)]/[AAA(sf)]/[AAA(sf)] (Moody’s / Fitch / DBRS)
25,5 Mio. Euro Anleihen Tranche B
ISIN: XS1158338712
Rating: [A1(sf)]/[A+(sf)]/[A(high)(sf)] (Moody’s / Fitch / DBRS)
Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus rund 54.000 Finanzierungsverträgen verbrieft. Davon stammen etwa 55 Prozent aus Finanzierungsverträgen für Neuwagen.
Die Transaktion trägt das Gütesiegel „Certified by TSI – deutscher Verbriefungsstandard“ der True Sale International GmbH. Driver 13 wurde gemeinsam von der Volkswagen Financial Services AG und Citigroup Global Markets Limited arrangiert. Die Vermarktung erfolgte durch die beiden Joint Lead Manager Citigroup Global Markets Limited and Lloyds Bank plc.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen umfassen die weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen Konzerns – mit Ausnahme der Marken Scania und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 10.945 Mitarbeiter beschäftigt – davon 5.389 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2013). Der Geschäftsbericht 2013 der Volkswagen Aktiengesellschaft wies für Volkswagen Finanzdienstleistungen eine Bilanzsumme von rund 115,1 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 1,6 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 10,7 Millionen Verträgen aus.
www.fixed-income.org
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