Die Volkswagen Financial Services haben gestern ihre zweite brasilianische Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion Driver Brasil Two besitzt ein Volumen von rund 940 Millionen brasilianischen Real (BRL), dies entspricht etwa 300 Mio. Euro. Die Senior Tranche wurde im Bookbuilding-Verfahren zu einem Preis von 1-Monats CDI, dem brasilianischen Referenzzinssatz, plus 92 Basispunkte, die Mezzanine Tranche zu plus 170 Basispunkte platziert. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis 2,5-fach überzeichnet. Damit konnten sich die Volkswagen Financial Services zu noch günstigeren Konditionen refinanzieren als bei der Transaktion Driver Brasil One im Juli 2012.
Brasilien ist für Volkswagen Financial Services ein Wachstumsmarkt. Im Geschäftsjahr 2012 konnte die Penetrationsrate um 9,6% auf 32,0% ausgebaut werden. Das heißt, jedes dritte Konzernfahrzeug in Brasilien ist über Volkswagen Financial Services geleast oder finanziert. Ziel der Volkswagen Financial Services in Brasilien ist es, Wachstumschancen insbesondere in den Bereichen Kundenfinanzierung, Flottenmanagement und Versicherung zu nutzen und den Absatz von Fahrzeugen sowie die Kundenbindung zu steigern.
Folgende Tranchen wurden platziert:
Senior Tranche: 900 Mio. BRL
ISIN: BRDVERCTF004
Rating: [Aaa.br]/[brAAA] (Moody's/S&P)
Zins: 1-Monats CDI plus 92 Basispunkte
Mezzanine Tranche: 40 Mio. BRL
ISIN: BRDVERCTF012
Rating: [A1.br]/[brA+] (Moody's/S&P)
Zins: 1-Monats CDI plus 170 Basispunkte
Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 58.000 Finanzierungsverträgen vermarktet. Etwa 91 Prozent davon stammen aus für Neuwagenverträgen, 9 Prozent aus Gebrauchtwagenfinanzierungen. Die Emission wurde gemeinsam von der Volkswagen Financial Services AG, der Banco Itaú BBA S.A. und der Banco Santander do Brasil S.A. koordiniert.
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