Das Hamburger Logistikunternehmen HOYER platziert gemeinsam mit den Arrangeuren DZ Bank und IKB Deutsche Industriebank ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 75 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen wurde aufgrund der großen Nachfrage von ursprünglich 60 auf 75 Mio. Euro erhöht. Die bei rund fünfzig Banken und Sparkassen platzierte Transaktion war mehrfach überzeichnet.
Die Investoren sind international verteilt. Neben inländischen Investoren, vor allem Privatbanken, Landesbanken, Volksbanken und Sparkassen, sind viele internationale Geschäftsbanken an der Transaktion beteiligt. Das Schuldscheindarlehen gliedert sich in Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren auf. Die einzelnen Tranchen sind jeweils anteilig mit einer variablen und fixen Verzinsung versehen. Aufgrund des großen Interesses an der Transaktion konnte die Verzinsung am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden.
Die Emission stärkt die langfristige Finanzierung der Unternehmensgruppe und dient der Refinanzierung der in den Jahren 2012/2013 auslaufenden Schuldscheine über 65 Mio. Euro. „Mit dieser sehr erfolgreichen Transaktion konnte die HOYER-Gruppe einen breiteren und stabilen Investorenkreis gewinnen und die Diversifizierung der Finanzierungsstruktur festigen. Für die Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums wurde zudem eine wichtige Basis geschaffen.“ so Gerd Peters, Chief Financial Officer der HOYER-Gruppe.
HOYER ist seit 1946 als traditionelles, unabhängiges Familienunternehmen einer der führenden Bulk- Logistiker weltweit und verfügt als Spezialist über ein umfassendes Know-how in komplexen Dienstleistungen und eine besondere Nähe zum Kunden. In der europäischen und weltweiten Bulk- Logistik werden umfassende Lösungen insbesondere für die Branchen Chemie, Mineralöl, Lebensmittel und Gas entwickelt und realisiert. 5.200 Mitarbeiter in über 80 Ländern unterstützen die Kunden dabei, in den jeweiligen Märkten mit durchdachten Logistiklösungen noch erfolgreicher zu sein. HOYER verfügt über 2.500 Zugmaschinen, 3.100 Auflieger, 20.000 IBC, 27.000 Tankcontainer und zahlreiche Logistikanlagen mit Depots, Reinigungsanlagen und Werkstätten.
www.fixed-income.org
