Die Leoni AG, Nürnberg, hat heute erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Mio. Euro platziert. Damit hat der Kabelkonzern vorzeitig die Weiterführung seiner langfristigen Konzernfinanzierung gesichert. Das Volumen verteilt sich auf sieben Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sechs, sieben und zehn Jahren. Ursprünglich hatte Leoni geplant, 150 Mio. Euro zu refinanzieren, jedoch aufgrund einer deutlichen Überzeichnung und einer Preisstellung am unteren Ende der avisierten Spanne die Summe erhöht. Mit dem heutigen Tag hat das Unternehmen einen günstigen Zeitpunkt gewählt, seine Finanzierung zu attraktiven Konditionen neu zu ordnen und dabei die Fälligkeiten seiner Verbindlichkeiten deutlich zu verlängern und zu streuen. Die teilweise abgelösten bestehenden Schuldscheine wären regulär im März 2013 bzw. März 2015 ausgelaufen. Mit der langfristigen Refinanzierung trägt Leoni dazu bei, sein künftiges Wachstum zu stützen. Die Transaktion wurde durch ein Konsortium aus UniCredit Bank, Landesbank Baden-Württemberg und HSBC arrangiert.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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