Die GEA Group AG hat ein Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro abgeschlossen. Mit der Transaktion optimiert GEA die Finanzierungsstruktur.
Platziert wurde das Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland. Bei den Investoren stieß die Transaktion auf so großes Interesse, dass das Orderbuch mehrfach überzeichnet wurde. Somit konnten die Konditionen am unteren Ende der Preisspanne fixiert und das ursprünglich geplante Emissionsvolumen erhöht werden.
'Die außerordentliche Nachfrage durch die Investoren ist ein erneuter Vertrauensbeweis in unsere Bonität und Leistungsfähigkeit', resümiert Dr. Helmut Schmale, Finanzvorstand der GEA Group Aktiengesellschaft. 'Mit dem Schuldscheindarlehen nutzen wir das derzeit positive Kapitalmarktumfeld und verbessern abermals frühzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten. GEA baut so ihre langfristigen Finanzierungen zu günstigen Konditionen aus und stellt die Kreditgeberbasis auf ein breiteres Fundament.'
Die Emission ist in einen fixen und variablen Teil aufgeteilt. Von dem bestehenden Schuldscheindarlehen in Höhe von 128 Mio. Euro, das im August 2013 fällig wird, wird ein Teil vorzeitig verlängert. Damit werden rund 80% der Finanzverbindlichkeiten der GEA nicht vor den nächsten 3,5 Jahren fällig. Begleitet wurde die Transaktion von der DZ BANK und der LBBW.
Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der größten Systemanbieter für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie mit einem Konzernumsatz von über 5,4 Mrd. Euro im Jahr 2011. Sie konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für die anspruchsvollen Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten.
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