YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

RENK Group AG: Beim zweiten Anlauf kein Rohrkrepierer, Emissionspreis 15,00 Euro

Die RENK Group AG und ihre Aktionärin Rebecca BidCo S.à.r.l., eine Holding-Gesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz des Fonds „Triton V“ der Beteiligungsgesellschaft Triton befindet, haben gemeinsam mit den Konsortialbanken das finale Angebotsvolumen für die Privatplatzierung von Aktien der RENK Group AG auf 33.333.333 Aktien festgelegt, was die Anzahl der Aktien der RENK Group AG, die an institutionelle Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding Verfahren angeboten wurden um 3.333.333 Stück erhöht.

Insgesamt werden 33.333.333 Aktien bei Investoren platziert, davon 29.855.072 bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag und 3.478.261 zusätzliche auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe).

Der Handel der Aktien der RENK Group AG (ISIN DE000RENK730, WKN RENK73) im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgt am 7. Februar 2024.

RENK-Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Festpreis von 15,00 Euro je Aktie platziert. Bereits im September / Oktober 2023 hatte RENK den Börsengang geplant, musste ihn aber verschieben. Die Bookbuilding-Spanne betrug damals 15,00-18,00 Euro je Aktie.

Nach dem Börsengang wird Triton weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an der RENK Group AG halten. Der erwartete Streubesitz wird 27% betragen (ausschließlich etwa 6,67 Millionen Aktien, die von KNDS N.V. als Cornerstone Investor erworben wurden), was einen liquiden Markt für die Aktien der RENK Group AG schafft. Das erwartete gesamte Platzierungsvolumen wird bei etwa 500 Mio. Euro liegen.

Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan fungieren im Zusammenhang mit der Transaktion als Joint Global Coordinators. COMMERZBANK in Kooperation mit ODDO BHF, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit unterstützen die Transaktion als Joint Bookrunners. Crédit Agricole CIB, Mizuho und SEB sind Co-Lead Manager.

Für die 5,75% RENK-Anleihe 20/25 werden an der Börse Frankfurt gegen 9.15 Uhr Kurse von
98,355% zu 101,895% gestellt (ISIN: XS2199445193, WKN: A3E45P).

Über die RENK Group AG
Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 849 Mio. Euro.

www.fixed-income.org
Foto: © pixabay


 

Unternehmens-News
Die ASG Energie­Invest GmbH, eine 100%ige Tochter­gesell­schaft des Photo­voltaik-Full-Service-Spezia­listen ASG Energie AG, hat mit dem plan­mäßigen…
Weiterlesen
Unternehmens-News

Aktienrückkauf in Höhe von rund 7,5 Mio. Euro abgeschlossen, 83.306 Aktien für durchschnittlich 90,03 Euro zurückgekauft

Die Deutsche Rohstoff AG hat das aktuelle Aktien­rück­kauf­prog­ramm abge­schlossen. Der ursprüng­lich bis zum 21. April 2027 ter­minierte Rück­kauf…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die Nordex Group hat von dem schwe­dischen Ent­wickler und Unter­nehmen für erneue­rbare Energien OX2 einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Auf Basis einer starken Kunden­dynamik im ersten Halb­jahr hat die DWS ihr Lang­frist-Netto­mittel­auf­kommen ge­steigert und neue Höchst­stände bei…
Weiterlesen
Unternehmens-News

Free2move bietet Free-Floating-Carsharing-Dienste in Europa und den USA an

Stellantis und die Mutares SE & Co. KGaA haben eine Verein­barung über den Verkauf der gesamten Beteil­igung von Stellantis am Car­sharing-Geschäft…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die Eleving Group, ein an den Börsen von Frank­furt und Riga notiertes inter­natio­nales Finanz­techno­logie­unter­nehmen, hat von der…
Weiterlesen
Unternehmens-News

Transaktion ist ein weiterer Schritt zur Realisierung der Wertschöpfung im Automobilportfolio von Mutares

Die Mutares SE & Co. KGaA hat Walor Precision Turning, einen Teil der FerrAl United-Tochter­gesell­schaft Walor Inter­national, erfolg­reich an Reed…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die Nordex Group hat eine neue ESG-gebun­dene syndi­zierte Multi­wäh­rungs-Garantie­fazilität mit einem Gesamt­volu­men von 2,475 Mrd. Euro…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Wie mit der Ad-hoc-Mittei­lung vom 22.07.2026 ver­öffent­licht, hat die CHAPTERS Group AG erfolg­reich eine Kapital­er­höhung abge­schlossen. Durch…
Weiterlesen
Unternehmens-News

5 Mio. Aktien von Almonty Industries veräußert; Ergebnisbeitrag (vor Steuern) von rund 65 Mio. Euro realisiert

Die Deutsche Rohstoff AG erhöht erneut ihre Prognose für das Geschäfts­jahr 2026. Ursäch­lich für die Anpas­sung ist eine weitere Teil­ver­äußerung…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!