Die Talanx AG möchte ihre Kapitalstruktur optimieren. Vor diesem Hintergrund haben Gläubiger ausgewählter Schuldverschreibungen die Möglichkeit, der Talanx AG diese zum Rückkauf anzubieten. Die Einladung richtet sich an Investoren der 2024 fälligen Anleihe der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (ISIN: XS0198106238) sowie an Investoren der 2025 fälligen Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. (ISIN: XS0212420987). Die Talanx AG wird angediente Anleihen bis zu einem Gesamtbetrag in bar von maximal 200 Millionen Euro ankaufen. Aufgelaufene Zinszahlungen sind hierin nicht enthalten.
„Das Rückkaufangebot ist Teil unserer Strategie, die Kapitalstruktur fortlaufend zu optimieren und den Zinsaufwand mittelfristig zu verringern“, erklärt Dr. Immo Querner, Finanzvorstand der Talanx AG. „Für die Gläubiger der Anleihen ist dies eine attraktive Gelegenheit, sich zu einem vorteilhaften Preis von Wertpapieren mit einer begrenzten Liquidität zu trennen.“
Die Talanx AG beabsichtigt, für die ihr angebotenen Schuldverschreibungen der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG eine Zahlung von 104,5 Prozent je Teilschuldverschreibung sowie eine Zahlung von 94,0 Prozent je Teilschuldverschreibung der Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. zu leisten. Wie das maximale Rückkaufvolumen dabei auf die beiden Schuldverschreibungen verteilt wird, liegt im alleinigen Ermessen des Konzerns. Die Talanx AG wird darüber hinaus die aufgelaufenen Zinsen für die im Rahmen des Angebots angenommenen Anleihen bezahlen.
Nach dem indikativen Zeitplan haben die Gläubiger die Möglichkeit, die von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen der Talanx AG bis zum 6. Juli 2012, 17.00 Uhr (Ortszeit Frankfurt) zum Kauf anzubieten. Die Abwicklung soll am
11. Juli 2012 erfolgen.
Emittent | ISIN | Emittiertes Volumen | Fälligkeit |
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG * | XS0198106238 | EUR 250 Mio. | 2024 |
Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. | XS0212420987 | EUR 350 Mio. | 2025 |
*) Rechtsnachfolger der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG | |||
