4finance hat 11,25%-Anleihe 2016/21 um 50 Mio. Euro aufgestockt

Die 4finance Gruppe , das führende europäische Fintech-Unternehmen im Bereich Mobile- und Online-Kreditvergabe, hat die im Mai platzierte 11,25%-Unternehmensanleihe (ISIN: XS1417876163) von 100 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro aufgestockt. Die Gesellschaft verfügt über ein Moody’s-Rating von B3 (mit positivem Ausblick) und ein S&P-Rating von B+ (mit negativem Ausblick).

Die Transaktion wurde von Wallich & Matthes und ABG Sundal Collier als Joint Lead Manager, sowie Dero Bank als Co-Lead Manager und Renaissance Capital als Co-Manager begleitet. SCALA Corporate Finance GmbH hat die Gesellschaft beraten.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte 4finance die Zahl der Online-Kreditnehmer um 32% auf 5,7 Millionen steigern. Hinzu kommen 1,4 Millionen Kunden der TBI Bank, deren Übernahme im August abgeschlossen wurde. Das Netto-Kreditportfolio konnte 4finance um 66% auf 510,4 Mio. Euro steigern. Der Umsatz ist um 25% auf 287,3 Mio. Euro gestiegen, das bereinigte EBITDA ist um 16% auf 101,8 Mio. Euro gestiegen. Das Nettoergebnis beträgt 49 Mio. Euro, was einer Nettomarge von 17% entspricht.

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