Die Aareal Bank AG hat beschlossen, die berechtigten Gläubiger der ausstehenden 300 Mio. Euro unbefristeten, festverzinslichen und rückzahlbaren zusätzlichen Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN DE000A1TNDK2) einzuladen, alle ihre Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Aareal Bank AG gegen Barzahlung anzudienen (das Angebot). Das Angebot wird zu den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 14. Januar 2025 (das Tender Offer Memorandum) unterbreitet und unterliegt den unten aufgeführten und im Tender Offer Memorandum ausführlicher beschriebenen Angebotsbeschränkungen.
Darüber hinaus hat die Aareal Bank AG heute beschlossen, alle Schuldverschreibungen, die nach der Abwicklung des Angebots ausstehen, mit Wirkung zum 30. April 2025 zu kündigen. Die Aareal Bank AG wird eine Kündigungserklärung innerhalb der Kündigungsfrist und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen der Anleihebedingungen veröffentlichen.
Die Annahme des Angebots und die Ausübung des Kündigungsrechts der verbleibenden Schuldverschreibungen ist u.a. abhängig von der erfolgreichen Emission neuer, auf USD lautender Wertpapiere, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals qualifizieren (die Neuen Schuldverschreibungen), durch die Aareal Bank AG. Der Vorstand der Aareal Bank AG beabsichtigt, in den kommenden Tagen einen Beschluss über die Emission der Neuen Schuldverschreibungen zu fassen.
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