Die Aareal Bank hat heute einen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 625 Mio. USD erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe im Benchmark-Format ist mit einem Kupon von 1,875% ausgestattet und am 15.09.2020 endfällig. Der Ausgabekurs lag bei 99,666%. Damit beträgt die Rendite des Pfandbriefs 1,991%. Dies entspricht einem Aufschlag von 38 Basispunkten gegenüber dem aktuellen Referenzkurs im USD Swapmarkt.
Aufgrund des großen Interesses von nationalen und internationalen Investoren an der Emission lag das Orderbuch bei über 1 Mrd. US-$. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium bestehend aus Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC und Landesbank Baden-Württemberg.
"Mit dieser Benchmark-Transaktion stärken wir die Fremdwährungs-Refinanzierungsbasis für unser Kreditgeschäft", sagt Thomas Ortmanns, Mitglied des Vorstands der Aareal Bank AG. "Gleichzeitig erweitern wir damit unsere Investorenbasis, denn insbesondere internationale Investoren zeigten ein hohes Interesse."
Die hohe Qualität der Hypothekenpfandbriefe der Aareal Bank wird durch die Höchstnoten von FitchRatings und Moody's bestätigt.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Aarel Bank)
