Die Adecco S.A., der weltweit größte Anbieter für Personaldienstleistungen und einer der weltweit größten Arbeitgeber, emittiert eine Unternehmensanleihe im volumen von 100 Mio. CHF. Bei einer Laufzeit von 8,4 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 2,625%. Die Transaktion wird von RBS, Barclays Capital, Credit Suisse und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Adecco S.A.
Ratings: Baa3, BBB+
Volumen: 100 Mio. CHF
Kupon: 2,625%
Settlement: 18.07.2012
Laufzeit: 18.12.2020
Covenants: 125 bp Sub-IG Step-up
Listing: SIX Swiss Exchange
Bookrunner: RBS, Barclays Capital, Credit Suisse und UBS
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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