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Adecco emittiert CHF-Anleihe mit einer Laufzeit von 8,4 Jahren

Guidance: Kupon 2,625%

Die Adecco S.A., der weltweit größte Anbieter für Personaldienstleistungen und einer der weltweit größten Arbeitgeber, emittiert eine Unternehmensanleihe im volumen von 100 Mio. CHF. Bei einer Laufzeit von 8,4 Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 2,625%. Die Transaktion wird von RBS, Barclays Capital, Credit Suisse und UBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Adecco S.A.
Ratings:   Baa3, BBB+
Volumen:   100 Mio.
CHF
Kupon:   2,625%
Settlement:  18.07.2012
Laufzeit:   18.12.2020
Covenants:   125 bp Sub-IG Step-up
Listing:   SIX Swiss Exchange
Bookrunner:   RBS, Barclays Capital, Credit Suisse und UBS

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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