Die ADLER Real Estate AG hat heute die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro beschlossen. Der Vorstand und Aufsichtsrat der ADLER Real Estate haben heute einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Das Angebot der Anleihe soll als reine Privatplatzierung durchgeführt werden und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Ein öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe findet nicht statt.
Die neue Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Zinssatz der Anleihe wird im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahme benötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.
Die ADLER Real Estate AG hat im Hinblick auf über 50% der Aktien der WESTGRUND AG mit bestehenden Aktionären der WESTGRUND AG unwiderrufliche Verpflichtungserklärungen (sog. Irrevocable Undertakings) abgeschlossen, die die Andienung ihrer Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots sicherstellen sollen. Die Übernahme soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) umgesetzt werden.
Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE., Paris, als Joint Bookrunner.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2015
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