Nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens gibt die ADLER Real Estate AG bekannt, dass sämtliche 10 Mio. Wandelschuldverschreibungen 2016/2021 erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert werden konnten. Die Zuteilung erfolgte vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre der Gesellschaft.
Der anfängliche Wandlungspreis, der dem Nennwert der Schuldverschreibungen entspricht, wurde auf 13,79 Euro pro Schuldverschreibung festgesetzt, was einer Prämie von 15% bezogen auf den Aktienreferenzpreis von 11,994 Euro, d.h. dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der Gesellschaft zwischen Beginn des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens und der Preisfestsetzung.
Der Ausgabepreis, zu dem die Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wurde auf 95% des Nennwerts festgesetzt, der Zinssatz auf 2,5% p.a.
Daraus ergibt sich ein Platzierungsvolumen (auf Basis des Nennwerts) von rund 137,9 Mio. Euro.
Der Ausgabetag für die Schuldverschreibungen wird der 19. Juli 2016 sein. Das Bezugsangebot endet am 15. Juli 2016.
www.fixed-income.org
ADLER Real Estate AG hat Wandelanleihe erfolgreich platziert, anfängliche Wandlungsprämie 15%, Kupon 2,50%
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025 |
6,50%-7,50% |
nein |
|
Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse) |
5,75%-6,25% |
nein |
|
Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai |
mind. 11,00% |
nein |
|
30.04.2025-29.05.2026 |
7,00% |
nicht formal |
|
14.03.2025-13.03.2026 |
7,00% |
nicht formal |
|
28.03.2025-27.03.2026 |
7,00% |
nicht formal |
|
21.01.2025-12.02.2025 |
10,00% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025 |
8,50% |
nein |
|
24.24.10.2024-20.10.2025 |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
1. Halbjahr 2025 |
n.bek. |
nein |
Neuemissionen
Neuemissionen

Neuemissionen

Neuemissionen

Neuemissionen

fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratingdefinition
- Events
- Links
- Über uns
- Impressum
- Datenschutzerklärung