Nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens gibt die ADLER Real Estate AG bekannt, dass sämtliche 10 Mio. Wandelschuldverschreibungen 2016/2021 erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert werden konnten. Die Zuteilung erfolgte vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre der Gesellschaft.
Der anfängliche Wandlungspreis, der dem Nennwert der Schuldverschreibungen entspricht, wurde auf 13,79 Euro pro Schuldverschreibung festgesetzt, was einer Prämie von 15% bezogen auf den Aktienreferenzpreis von 11,994 Euro, d.h. dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der Gesellschaft zwischen Beginn des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens und der Preisfestsetzung.
Der Ausgabepreis, zu dem die Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wurde auf 95% des Nennwerts festgesetzt, der Zinssatz auf 2,5% p.a.
Daraus ergibt sich ein Platzierungsvolumen (auf Basis des Nennwerts) von rund 137,9 Mio. Euro.
Der Ausgabetag für die Schuldverschreibungen wird der 19. Juli 2016 sein. Das Bezugsangebot endet am 15. Juli 2016.
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