AEVIS VICTORIA SA hat eine Anleihe über 150 Millionen CHF mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Coupon von 2.500% erfolgreich platziert. Der Nettoerlös der Anleihe wird unter anderem zur Rückzahlung der am 3. August 2016 fällig werdenden 80 Millionen CHF, 4.25% AEV12-Anleihe sowie für die temporäre Rückzahlung von Kreditlinien verwendet. Der Nettoerlös kann auch für allgemeine Gesellschaftszwecke, inklusive möglicher zukünftiger Akquisitionen, verwendet werden. AEVIS VICTORIA erreicht damit eine zusätzliche Diversifikation der Fremdkapitalbasis bezüglich Laufzeiten und stärkt die Finanzierungskraft der Gruppe. UBS AG agierte als Lead Manager.
Die Bedingungen sind wie folgt:
Emittent: AEVIS VICTORIA SA, Freiburg, Schweiz
Emissionsbetrag: CHF 150'000'000
Coupon: 2.500% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Emissionspreis: 100%
Rückzahlungspreis: 100%
Liberierung: 7. Juni 2016
Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss dem Standard für Anleihen wird beantragt.
AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network SA, aus Victoria-Jungfrau Collection AG, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com).
www.fixed-income.org
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