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AFD begibt nachhaltige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro, Orderbuch 4 Mrd. Euro, Kupon 2,75%

Paris © pixabay

Die Agence Francaise de Developpe­ment (AFD) emittiert eine nach­haltige fünf­jährige Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro (senior unsecured). Das Order­buch umfasste 4 Mrd. Euro. Der Sustai­nable Benchmark-Bond hat eine Laufzeit bis 30.09.2030, der Kupon beträgt 2,75% p.a. Das Settlement erfolgt am 18.06.2025. Die Anleihe (ISIN FR0014010J41) wurde zu 99,76% platziert, die Rendite beträgt 2,8%. Die nachhaltige Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro, das Listing erfolgt an der Euronext Paris. Die Anleiheemission haben BNP Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Santander and Societe Generale als Joint Lead Managers begleitet. Anwendbar ist französisches Recht. AFD wird von S&P mit AA- (negativ) und von Fitch mit AA- (negativ) gerated.

Die Mittel aus der Anleiheemission wird zu Finanzierung / Refinanzierung von förderfähige nachhaltige Finanzierungen gemäß dem SDG-Bond-Rahmenwerk.

Die Agence Française de Développe­ment (AFD)-Gruppe finanziert, unterstützt und beschleunigt den Übergang zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt. Mit Schwerpunkten in den Bereichen Klima, Biodiversität, Frieden, Bildung, Stadtentwicklung, Gesundheit und Governance führen unsere Teams über 4.200 Projekte in den französischen Überseegebieten und -departements sowie in 150 weiteren Ländern durch. So trägt AFD zum Engagement Frankreichs und der französischen Bevölkerung für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bei.

SDG Bond Framework: 
https://www.afd.fr/en/ressources/updated-sdg-bond-issuance-framework-afd

Moody's Second Party Opinion: 
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2024-11-04-44-14/Second_Party_Opinion-Agence-Fran%C3%A7aise-de-14Nov2024-PBC_1429022.pdf

Basisprospekt:
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2024-12-11-08-54/Base%20Prospectus%20EMTN%202025.pdf

Die finalen Konditionen werden auf folgender Website veröffentlicht:
https://live.euronext.com/markets/paris/fixed-income/list

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Republik Öster­reich hat eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe begeben und den 1,85% Green Bond 2022/49 aufge­stockt (Dual Tranche). Die Rendite…
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Neuemissionen
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Neuemissionen
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Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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