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Agence Francaise de Developpement (ADF) emittiert Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro

Laufzeit: 12 Jahre, Guidance: Mid Swap +40 Basispunkte

Die Agence Francaise de Developpement (ADF) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe, das Volumen beträgt voraussichtlich 900 Mio. Euro. Die Laufzeit beträgt 12 Jahre. Erwartet wird ein Spread von 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Agence Francaise de Developpement (AFD)
Ratings:   AAA durch S&P und Fitch
Volumen:  EUR Benchmark – vermutlich 900 Mio. Euro
Laufzeit:  bis März 2023 (12 Jahre)
Kupon:  n.bek.
Guidance: Mid Swap +40 Basispunkte
Listing:  Euronext Paris
Stückelung:  100.000 Euro

Angew. Recht:  English Law

Timing:  books open
Bookrunner:  Credit Agricole CIB, Natixis und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze sind auf folgender Webseite zu finden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

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