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Aguila 3 (Swissport) emittiert High Yield-Anleihe in Dual Tranche (CHF/USD)

Guidance: Kupon 8,00-8,25%

Zur Finanzierung der Übernahme der Swissport International Ltd. durch den französischen Finanzinvestor PAI Partners wird eine High Yield-Anleihe über die Aguila 3 S.A. emittiert.

Swissport International mit Sitz in Opfikon (in der Nähe des Flughafen Zürich) ist die weltweit größte Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen.Das Unternehmen hat 2009 mit 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,7 Mrd. CHF erzielt.

Nach rund fünf Jahren hat der spanische Baukonzern Ferrovial Anfang November 2010 Swissport International an die französische Beteiligungsgesellschaft PAI Partners für 654 Mio. Euro verkauft.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:             Aguila 3 S.A. (SPV/Finanzierungsgesellschaft)
Format:               Senior Secured Notes
Währung:           CHF bzw. USD
Volumen:            insgesamt 750 Mio. CHF
Laufzeit:             beide jeweils 7 Jahre
Guidance:           Kupon 8,00-8,25%
Call Protection:   jeweils Non Call 3 Jahre
Ratings:              B2 durch Moody´s
Verwendung:      Finanzierung der Übernahme
Stückelung:        150.000 CHF und 150.000 USD
Listing:                Luxemburg Stock Exchange
Angew.Recht:     New York Law
Timing:                Roadshow vom 18.-25.1. in Europa/USA
Konsortialführer: Citi, Barclays Capital, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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