YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Aguila 3 (Swissport) emittiert High Yield-Anleihe in Dual Tranche (CHF/USD)

Guidance: Kupon 8,00-8,25%

Zur Finanzierung der Übernahme der Swissport International Ltd. durch den französischen Finanzinvestor PAI Partners wird eine High Yield-Anleihe über die Aguila 3 S.A. emittiert.

Swissport International mit Sitz in Opfikon (in der Nähe des Flughafen Zürich) ist die weltweit größte Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen.Das Unternehmen hat 2009 mit 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,7 Mrd. CHF erzielt.

Nach rund fünf Jahren hat der spanische Baukonzern Ferrovial Anfang November 2010 Swissport International an die französische Beteiligungsgesellschaft PAI Partners für 654 Mio. Euro verkauft.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:             Aguila 3 S.A. (SPV/Finanzierungsgesellschaft)
Format:               Senior Secured Notes
Währung:           CHF bzw. USD
Volumen:            insgesamt 750 Mio. CHF
Laufzeit:             beide jeweils 7 Jahre
Guidance:           Kupon 8,00-8,25%
Call Protection:   jeweils Non Call 3 Jahre
Ratings:              B2 durch Moody´s
Verwendung:      Finanzierung der Übernahme
Stückelung:        150.000 CHF und 150.000 USD
Listing:                Luxemburg Stock Exchange
Angew.Recht:     New York Law
Timing:                Roadshow vom 18.-25.1. in Europa/USA
Konsortialführer: Citi, Barclays Capital, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Iute Group, Tallinn / Estland, ein Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, bietet um 14.00 Uhr einen Webcast mit dem Management zum…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­ent­wickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutsch­land, erschließt…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

Die Geschäfts­führung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichts­rats die Emission einer neuen Unter­nehmens­anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Iute Group baut ihre Präsenz dort aus, wo digitales Finanz­wesen das tradi­tionelle Bank­geschäft über­holen kann. In diesem Jahr möchte die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

Die Netfonds AG hat ihre Anleihe 2024/29 (WKN A4DFAM, ISIN DE000A4DFAM8) im Zuge einer Privat­platzierung um einen Nenn­betrag von 7,5 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Brauerei­konzern Heineken N.V. hat die erfolg­reiche Platzierung einer 7,5-jährigen Anleihe im Volumen von 900 Mio. Euro mit einem Kupon von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat heute die Angebots­frist für das bedin­gte Angebot zum Um­tausch ihrer…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Nordic High Yield (HY)-Markt hat im ersten Quartal 2025 das aktivste Auftaktquartal seiner Geschichte verzeichnet. Das Emissions­volumen erreichte…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleihemittel reduzieren gezogene US-Kreditlinie und erhöhen Liquidität für Opportunitäten, starke operative Entwicklung, EBITDA 2024 bei 168 Mio.…

Die Deutsche Rohstoff erwägt aufgrund der hohen Nachfrage, das ausste­hende Volumen der Unter­nehmens­anleihe 2023/2028 (WKN A3510K) im Rahmen einer…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!