YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

AIB (Allied Irish Bank) emittiert siebten Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro

Emissionserlös dient zur Finanzierung von Projekten mit klarem Umwelt- und Klimaschutznutzen, bislang Green Bond im Volumen 6,9 Mrd. Euro platziert

© AIB

AIB (Allied Irish Bank) hat mit der Emission des siebten Green Bond 500 Mio. Euro eingeworben. Die Erlöse aus der vorrangigen, nicht besicherten grünen Anleihe werden zur Finanzierung von Projekten mit klarem Umwelt- und Klima­schutz­nutzen beitragen und gleichzeitig die Kapital­position der AIB weiter stärken.

Der Internationale Währungsfonds schätzt, dass sich die Kosten für die Finanzierung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Irland in den nächsten zehn Jahren auf ca. 20 Mio. Euro pro Jahr belaufen werden, wovon ein Großteil aus dem privaten Sektor kommen wird. Klimakapital ist ein schnell wachsender Teil des Kreditportfolios der Bank, und die AIB verwendet die Erlöse aus grünen Anleihen weiterhin zur Finanzierung förderfähiger Projekte, darunter die Erzeugung und Übertragung erneuerbarer Energien, grüne Gebäude und umweltfreundliche Verkehrsmittel.

Das grüne Kreditportfolio der AIB befindet sich seit einigen Jahren auf Wachstumskurs und trägt zum Aufbau der benötigten grünen Infrastruktur des Landes bei. Zur Unterstützung des Übergangs zu einer grüneren Zukunft wurden seit 2019 rund 16,6 Mrd. Euro des 30 Mrd. Euro umfassenden Klimaschutzfonds von AIB eingesetzt. 5,1 Mrd. Euro neue grüne Kredite im Jahr 2024 entsprechen 35% von 14,5 Mrd. Euro neuen Kredite.

Die Erfolgsbilanz der AIB im Bereich der grünen Anleihen

AIB war die erste irische Bank, die 2020 eine grüne Anleihe emittierte. Seitdem hat sie durch die Emission von grünen Anleihen insgesamt 5,15 Mrd. Euro eingeworben. Einschließlich der sozialen Anleihen hat die Bank 6,9 Mrd. Euro durch die Emission von Anleihen für Umwelt-, Sozial- und Governance-Zwecke (ESG) eingeworben.

AIB-Geschäftsführer Colin Hunt sagte: „Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der AIB-Gruppenstrategie, da wir weiterhin ein Katalysator für einen positiven Klimawandel in Irland und darüber hinaus sind. Diese jüngste Emission grüner Anleihen ermöglicht es uns, Kapital einzusetzen und wichtige grüne und wandelbare Infrastruktur und Aktivitäten zu finanzieren. Wir werden weiterhin eine Vorreiterrolle beim Übergang zu einer grüneren Welt einnehmen, indem wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren, unsere 3,35 Millionen Kunden durch die Bereitstellung grüner Kredite unterstützen und sicherstellen, dass das Kapital umweltfreundlich eingesetzt wird.“

Starke Nachfrage von grünen Investoren

Trotz der jüngsten Volatilität stieg das Interesse der Investoren stetig an, maßgeblich unterstützt durch die sehr guten ESG-Kennzahlen der Gruppe, und erreichte einen Höchststand von 1,3 Mrd. Euro. Die Preisgestaltung verschärfte sich um 20 Basispunkte auf einen endgültigen Kupon von 3,75% mit einem Neuemissionsaufschlag von 5-10 Basispunkten. Das Orderbuch bestand zu über 60% aus „grünen Investoren“, was die Bedeutung der erstklassigen ESG-Anleihenprogramme von AIB in herausfordernden Märkten unterstreicht.

Die Lead Arranger der Emission bestanden aus Goodbody, Morgan Stanley, ING, Citi, BNP Paribas und NatWest Markets.

Die erfolgreiche Emission der grünen Anleihe erfolgte, nachdem AIB im Januar mit der ersten Euro-AT1-Emission des Jahres 2025 in Europa 700 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben hatte.

Um als grün gekennzeichnet zu werden, muss die AIB-Anleihe den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen, die die Verwendung der Anleiheerlöse sowie die damit verbundenen Transparenz- und Berichtspflichten regeln.

Die AIB Group wird von Moody’s und Standard & Poor’s (S&P) mit Investment Grade bewertet.

Im November 2024 erhöhte S&P den Ausblick für AIB von „stabil“ auf „positiv“ und bestätigte alle Ratings. Der positive Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass AIB nach der starken Profitabilität der vergangenen Quartale trotz sinkender Zinsen auch in den nächsten Jahren solide risikoadjustierte Renditen erzielen sollte.

Im Dezember 2023 erhöhte Moody’s den Ausblick von „stabil“ auf „positiv“ und bestätigte die Ratings für die AIB Group plc. Dies spiegelt die Einschätzung von Moody’s hinsichtlich verbesserter Vermögensqualität, starker Kapitalisierung und deutlich verbesserter Profitabilität wider.

Im Dezember 2024 gab AIB bekannt, dass die Kapitalanforderung der Säule 2 nach dem von der Europäischen Zentralbank im Jahr 2024 durchgeführten aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) um 20 Basispunkte von 2,60% auf 2,40% gesenkt wurde.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die reconcept GmbH begibt ihre zehnte Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe wurde…
Weiterlesen
Neuemissionen

45% Umtausch glättet Rückzahlungsprofil, Bücher frühzeitig geschlossen

Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025–2030, dass sie weiter­hin das Vertrauen der Anleger genießt und sich erfolg­reich am Kapital­markt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Aroundtown hat erfolgreich eine Nach­rang­anleihe im Wert von 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% emittiert. Die Emission stieß auf eine sehr…
Weiterlesen
Neuemissionen
Um 15 Uhr wurde die Zeich­nungs­frist für den 6,75% Green Bond 2025-2030 der UBM Develop­ment AG vorzeitig beendet. Das Emissions­volumen beträgt 75…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025, Nettoverschuldung zum Jahresende von 1,1-fachem EBITDA erwartet

Die Deutsche Rohstoff AG plant, auf Basis des heute von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten Wertpapier­prospekts…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Münchener Hypo­theken­bank hat sehr erfolg­reich eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert.„Mit dieser…
Weiterlesen
Neuemissionen
DocMorris Finance B.V. (die Emittentin), eine 100%ige Tochter­gesell­schaft von DocMorris AG (die Gesell­schaft), hat die Emission einer vor­rangigen,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 kann voraus­sicht­lich bis 24. Oktober 2025 gezeichnet werden, wobei eine vorzeitige Schlie­ßung des Angebots…
Weiterlesen
Neuemissionen

Gesellschaft profitiert von sehr hoher Cashposition und steigender Nachfrage nach Wohnungen

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihen 2019-2025 2021-2026. Insgesamt wurden rund 121 Mio. Euro vom…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist für die Barzeichnung des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 beginnt am Montag, den 20.10.2025 (AT0000A3PGY9), Preis wird mit 100%…

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem ursprüng­lichen Volumen von 120 Mio. Euro und für die…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!