Die Air Berlin PLC emittiert Unternehmensanleihen, um ein Umtauschangebot an die Gläubiger der ausstehenden und am 1. November 2014 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag von 150 Mio. Euro und der ausstehenden und am 10. November 2015 fälligen Anleihe im Gesamtnennbetrag von 200 Mio. Euro zu unterbreiten und weitere Mittel i.H. von 150 Mio. Euro oder dem Gegenwert in CHF aufzunehmen. Das Umtauschangebot wird es Gläubigern der bestehenden An-leihen ermöglichen, ihre Anleihen in neue von der Air Berlin PLC begebene Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2019 umzutauschen. Nach Wahl der Gläubiger können die Teilschuldverschreibungen in in CHF denominierte oder in in EUR denominierte Schuldverschreibungen umgetauscht werden. Der Kupon der Schuldverschreibungen soll im Bookbuilding-Verfahren festgelegt werden und soll zwischen 5,50% p.a. und 6,25% p.a. (für die in CHF denominierten Anleihen) bzw. zwischen 6,00% p.a. und 6,75% p.a. (für die in EUR denominierten Anleihen) liegen. Das Tauschverhältnis für die im Jahr 2014 fällige Anleihe beträgt 1 : 1,0325 für einen Tausch in in EUR denominierte Anleihen und 1 : 1,2597 für einen Tausch in in CHF denominierte Anleihen. Für die im Jahr 2015 fällige Anleihe beträgt das Tauschverhältnis 1 : 1,0655 für einen Tausch in in EUR denominierte Anleihen und 1 : 1,2999 für einen Tausch in in CHF denominierte Anleihen. Folglich könnten im Rahmen des Umtauschangebots neue Schuldverschreibungen mit einem ca. 368 Mio. Euro entsprechenden Höchstgesamtnennbetrag ausgegeben werden. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung läuft die Umtauschfrist vom 28. April 2014 bis einschließlich 6. Mai 2014.
Die neuen Anleihen werden in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro bzw. 5.000 CHF eingeteilt und werden zu 100% des Nennwertes begeben und zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt werden. Der Emissionstag der neuen Anleihe ist voraussichtlich der 9. Mai 2014. Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 100.000 Euro oder den Gegenwert in CHF. Die Anleihen sollen bis zum Emissionstag in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und am Euro MTF Market der Luxembourg Stock Exchange notiert werden. In in CHF denominierte Anleihen sollen zudem auch an der SIX Swiss Stock Exchange notiert werden.
Zusätzlich zu den im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden Anleihen plant die Air Berlin PLC, weitere Teilschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag i.H. von 150 Mio. Euro und mit einer Laufzeit bis 2019 oder 2021 auszugeben. Die Air Berlin PLC plant, den erzielten Nettoerlös aus der Emission dieser Teilschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Anleihenroadshow endete am 30.04., die Bücher schließen heute um 11 Uhr. Die Transaktion wird von Anoa Capital, Close Brothers Seydler Bank und quirin bank begleitet.
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