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Aktuelle Neuemissionen: B2Holding ASA, TIM (oder Telecom Italia) und NCL emittieren High Yield-Anleihen

Die norwegische B2Holding ASA, die in Non-Performing Loans investiert, stockt ihre High Yield-Anleihe (Floating Rate Note) mit Laufzeit bis 22.09.2026 von aktuell 150 Mio. Euro um mindestens 75 Mio. Euro auf. Der Floater wird mit 690 bp über 3M Euribor verzinst. Die Aufstockungstranche (Tap) soll zu 98,50%-99,25% platziert werden. Die B2Holding wird mit Ba3 (stabil) bzw. B+ (stabil) gerated. Der Floater wird mit B1 bzw. B+ gerated. Der Tap wird von DNB Markets und Nordea platziert. Die Stückelung beträgt 5.000 Euro, die Mindestorder 100.000 Euro.
https://www.b2holding.no/Investors

TIM (oder Telecom Italia) emittiert eine 5-jährige High Yield-Anleihe (Non call 3 Jahre). Erwartet wird eine Rendite von ca. 7% p.a. Erwartet werden folgende Anleiheratings: B+ / B1 / BB-. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Global Coordinators: Goldman Sachs und J.P. Morgan.

Die NCL Corporation Ltd. (Norwegian Cruise Line Holdings) emittiert eine 5-jährige High Yield-Anleihe (Non call 2 Jahre) im Volumen von 500 Mio. USD. NCL wird mit B1 / BB- gerated. Erwartet wird eine Rendite von ca. 9%. Bookrunenr: J.P. Morgan und Mizuho.
https://www.nclhltd.com/investors

www.fixed-income.org
Foto: © stokpic auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
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