Die spanische Universalbank Bankinter begibt eine 7-jährige EUR-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, senior (preferred) unsecured. Bankinter wird von Moody´s mit Baa1 und von S&P mit A- gerated. Erwartet wird ein Spread von ca. 145 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 4,6% entsprechen würde. Die Bankinter-Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Emission wird von Bankinter, BBVA, BofA Securities, Deutsche Bank und Mediobanca begleitet.
Die Cheplapharm Arzneimittel GmbH emittiert eine besicherte High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Geplant sind zwei Tranche – ein Floater und eine Tranche mit einem fixen Kupon. Beide Tranchen sollen ein Volumen von 750 Mio. Euro haben. Joint Global Coordinators und Bookrunners sind Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan. Weitere Details werden vermutlich morgen bekannt. Cheplapharm hat folgende Ratings für besicherte Verbindlichkeiten: B2 (Moody´s), B+ (S&P) und BB- (Fitch).
Loxam begibt eine besicherte High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Loxam wird von S&P mit BB- (stabil) gerated. Global Coordinators sind J.P. Morgan, BNP Paribas und Deutsche Bank. Loxam vermietet u.a. Baumaschinen und ist weltweit in 30 Ländern aktiv. Heute finden Investor Calls statt, weitere Details werden vermutlich morgen bekannt.
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