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Aktuelle Neuemissionen: Borr Drilling, Spanien, Banque Internationale a Luxembourg

Stärkster Jahresauftakt aller Zeiten

Mit dem gestrigen Tag ist ein neuer Rekord an Emissionen in Europa aufgestellt worden. Insgesamt wurden bisher im Januar 245 Mrd. Euro an EUR, USD und GBP Anleihen emittiert. Damit ist der Jahresstart 2023 der stärkste Auftakt in der Historie. Laut Holger Falkenstein, Fixed Income, Renell Bank spiegelt die extreme Nachfrage der Investoren nach festverzinslichen Wertpapieren die gestiegene Attraktivität nach der Periode mit Negativzinsen sowie die daraus resultierenden Umallokationen an Geldern aus anderen Assetklassen wider.

Die Borr Drilling Limited emittiert eine 3-jährige High Yield-Anleihe (Senior Secured) mit einem Volumen von 150 Mio. Euro. Bookrunner: Clarksons Securities, DNB Markets, und Pareto Securities. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
https://borrdrilling.com/

Spanien emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 12 bp gegenüber SPGB. Spanien wird mit Baa1, A und A- gerated. Stückelung 1.000 Euro, Listing Madrid, Bookrunner: Barclays, BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan und Santander.

Die Banque Internationale a Luxembourg emittiert eine Tier 2-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,25 Jahren, non call 5,25 Jahre. Erwartet wird ein Spread von 325 bp gegenüber Mid Swap. Die Banque Internationale a Luxembourg SA wird mit A2 bzw. A- gerated. Für die Tier 2-Anleihe wird ein Baa3 Rating von Moody´s erwartet. Volumen: 100 Mio. Euro, Listing: Luxemburg, Sole Bookrunner: Goldman Sachs.
https://www.bil.com/de/bil-gruppe/Seiten/index.aspx

https://www.fixed-income.org/
Foto: Madrid © Julius Silver auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten bis 20.06.2031(5 Jahre long) und 15.01.2038 (12 Jahre). Beide Tranchen haben ein Volumen von 4 Mrd. Euro, das…
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Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren zweiten Green Bond über 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von…
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Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben. Der Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a.,…
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Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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