Aktuell befinden sich folgende Anleihen in der Platzierung: BPCE (eine der größten französischen Bankengruppen), AIB Group (führende irische Bankengruppe) und EDP Energias de Portugal.
Die Anleiheemissionen im Detail:
Emittent: BPCE SA
EUR Benchmark 12 NC 7 Sub
Guidance: Mid Swap +180 bp
Emittenten Ratings: A1, A, AA-
Erwartete Anleihen-Ratings. Baa2, BBB, A-
Settlement: 25.01.2023
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Euronext Paris
Bookrunner: Natixis
Internet: https://groupebpce.com/en/investors/funding/investor-presentation
Emittent: BPCE SA
EUR Benchmark 5 Jahre, Senior Preferred
Guidance: Mid Swap +110 bis 115 bp
Emittenten Ratings: A1, A, AA-
Erwartete Anleihen-Ratings. A1, A, AA-
Settlement: 25.01.2023
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Euronext Paris
Bookrunner: Natixis
Internet: https://groupebpce.com/en/investors/funding/investor-presentation
Emittent: AIB Group PLC
EUR Benchmark 6,5 Jahre NC 5,5 Jahre, Social Bond
Guidance: Mid Swap +225 bp
Emittenten Ratings: A3, BBB-
Erwartete Anleihen-Ratings. A3, BBB-
Settlement: 23.01.2023
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Listing: Euronext Dublin
ISIN: XS2578472339
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, GDBDY, HSBC, J.P. Morgan, UBS
Emittent: EDP - Energias de Portugal SA
EUR Benchmark 60,25 Jahre Non Call 5,25 Jahre, Grüne Nachranganleihe variabel
Guidance: 6,75% bis zum ersten Call Termin
Emittenten Ratings: Baa3/BBB/BBB
Erwartete Anleihen-Ratings. Ba2/BB+/BB+
Settlement: 23.01.2023
Erster Call Termin: 23.04.2028
Kupon: fix bis zum ersten Call Termin
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Euronext Dublin
Bookrunner: Barclays, HSBC, BNP Paribas, CAIXA, Caixa BI, Citi, IMI Intensa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho
Weitere Neuemissionen:
- Electricity North West GBP Benchmark Long 9 Jahre, Green Bond
- Export Development Canada GBP Benchmark Long 3 Jahre, Guidance: UKT+78
- RLB Vorarlberg 300 Mio. Euro, WNG 4 Jahre, Covered Bond, Guide: MS+26 Area
- LBBW EUR Benchmark, 3 Jahre, Covered Bond, Guidance: MS Flat
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