Die hohe Emissionstätigkeit am Anleihemarkt setzt sich fort. Aktuell befinden sich Anleihen von EnBW, Eurofins Scientific und KBC Group in der Platzierung.
Der Energieversorger EnBW emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranche von 5,5 Jahren und 12 Jahren. Erwartet werden Renditen von 110-115 bp über Mid Swap bzw. 160-165 bp über Mid Swap. Der börsennotierte Laborbetreiber Eurofins Scientific SE emittiert eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,25% p.a. bis zum ersten Kündigungstermin. Bulgarien und Griechenland emittieren EUR Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 10 Jahren.
Die Anleiheemissionen im Details:
Emittent: EnBW International Finance BV (EnBW)
Garant: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Laufzeiten: 24.07.2028, 24.01.2035
ISIN: XS2579293619, XS2579293536
IPT: 5,5 Jahre: 5,5 Jahre: Mid Swap +110-115 bp, 12 Jahre: Mid Swap +160-165 bp
Erwartete Ratings: Baa1/A-
Settlement: 24. Januar 2023
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxembourg
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, BayernLB, BBVA, ING, SEB, Sumitomo Mitsui Banking Corp
Internet: www.enbw.com
Emittent: Eurofins Scientific SE
Format: Hybridanleihe
Laufzeit: unendlich, Non call 5,5 Jahre
Emittenten Ratings: Baa3/BBB- (Moody's/Fitch)
Erwartete Anleihen-Ratings: Ba2/BB (Moody's/Fitch)
Erwarteter Kupon: ca. 7,25% (bis zum ersten Kündigungstermin)
Settlement: 24.01.2023
Bookrunner: Bank of America, HSBC, IMI, Mitsubishi UFJ Financial und KBC
Internet: www.eurofins.com/investors
Emittent: KBC Group NV
Format. Tier 2
Emittenten Ratings: Baa1/A-/A
Erwartete Anleihen-Ratings: Baa2/BBB/BBB+
Laufzeit: 10,25 Jahre (25.04.2033), Non call 5,25 Jahre
Settlement: 24.01.2033
Guidance: Mid Swap +250 bp
Erwartetes Volumen: 500 Mio. Euro
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays, Bank of America, Commerzbank, Goldman Sach, KBC, SocGen
Internet: www.kbc.com
Emittent: Bulgarien
Volumen: EUR Benchmark
Ratings: Baa1/BBB (Moody's/Fitch)
Erwartete Anleihen-Ratings: Baa1/BBB (Moody's/Fitch)
Laufzeit: 27.01.20333 (10 Jahre)
Settlement: 27.01.2023
Guidance: Mid Swap +250 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Anwendbares Recht: Englischs Recht:
Bookrunner: BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan und UniCredit
Emittent: Griechenland
Volumen: EUR Benchmark
Ratings: Ba3/BB+/BB (Moody's, S&P, Fitch)
Laufzeit: 15.06.20333 (10 Jahre)
Settlement: 24.01.2023
Guidance: Mid Swap +175 bp
ISIN: GR0124039737
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Athen
Stückelung: 1.000 Euro
Anwendbares Recht: Englischs Recht:
Bookrunner: Barclays, Bank of America, Commerzbank, Goldman Sachs, J.P. Morgan und SocGen
www.fixed-income.org
Foto: Christo Anestev auf Pixabay
