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Neuemissionen

Aktuelle Neuemissionen: Europäische Union, Commerzbank, Oldenburgische Landesbank, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Die Europäische Union stockt die 3,00% Anleihe 2022/2053 auf (ISIN EU000A3K4DY4, WKN A3K4DY). Erwartet wird ein Spread von ca. 86 bp gegenüber Mid Swap. Die Anleihe soll um 5 Mrd. Euro aufgestockt werden, das Orderbuch soll bereits Orders im Volumen von 33 Mrd. Euro umfassen. Die EU wird mit Aaa bzw. AA+ und AAA gerated. Die EU-Anleihe 2022/2053 hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Der Tap (Aufstockung) wird von BNP Paribas, J.P. Morgan, NatWest Markets, Nomura und UniCredit begleitet.

Für Christopher Linnert von Renell Bank sind insbesondere Anleihen mit Laufzeiten von 2 bis 3 Jahren attraktiv. „Hier können Investoren Renditen mit qualitativ guten Emittenten von über 3% erzielen. Über die letzten Tage beobachten wir eine hohe Nachfrage im Primär- sowie Sekundärmarkt.“

Die Commerzbank emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzweit von 3,25 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 2 bp gegenüber Mid Swap. Moody´s dürfte den Covered Bond mit Aaa raten. ISIN DE000CZ43ZS7, Stückelung 1.000 Euro, Listing Frankfurt, Laufzeit 28.04.2026, Settlement 31.01.2023, Bookrunner BayernLB, Commerzbank, Erste, Helaba und Santander
https://www.commerzbank.de/

Die Oldenburgische Landesbank emittiert einen 3-jährigen Senior Preferred Bond mit einem Volumen von mindestens 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 280 bp gegenüber Mid Swap. Die Oldenburgische Landesbank wird mit Baa2 durch Moody´s gerated. Stückelung 100.000 Euro, ISIN DE000A11QJP7, Laufzeit 02.02.2026, Settlement 02.02.2023, Bookrunner Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und UniCredit.
https://www.olb.de/olb

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren, der Spread soll ca. 22 bp über Mid Swap liegen. Volumen EUR Benchmark, Rating Aaa durch Moody´s erwartet, Laufzeit 30.01.2026, Settlement 30.01.2023, Stückelung 100.000 Euro, Listing Wien, ISIN AT0000A326M6, WKN A3LDLF, Bookrunner Credit Agricole CIB, Erste Group, LBBW, ING und RBI.
https://www.raiffeisen.at/ooe/rlb/de/meine-bank.html

https://www.fixed-income.org/
Foto: © Commerzbank AG


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SOWITEC n.bek. n.bek. Open Market
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Ein Rekord-Emissionsmonat Januar 2023 liegt hinter uns. Mit 293 Mrd. Euro an neuen Anleihen in Europa wurde das Niveau vom Jahresstart 2022 um knapp…
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Anfängliche Wandlungsprämie jeweils 45%, Gesamtemissionsvolumen 1 Mrd. Euro

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