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Neuemissionen

Aktuelle Neuemissionen: Vodafone Hybrid und Continental

Die Vodafone Group plc (ISIN GB00BH4HKS39) begibt eine Hybrid-Anleihe mit Tranchen in EUR und GBP. Vodafone wird von Moody´s mit Baa2 (stabil), von S&P mit BBB (positiv) und von Fitch mit BBB (stabil) gerated. Für die Hybridanleihen werden folgende Ratings erwartet: Ba1 (Moody´s), BB+ (S&P) und BB+ (Fitch).

Die EUR Tranche (ISIN XS2630490717) hat eine Laufzeit von 61,25 Jahren, erster Call Termin ist in 6,25 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,875%. Bookrunner sind BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs und MUFG.

Die GBP Tranche (ISIN XS2630493570) hat eine Laufzeit von 63,25 Jahren, erster Call Termin ist in 8,25 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 8,375%. Bookrunner sind BofA, NWM und RBC.

Die Continental AG (ISIN DE0005439004, WKN 543900) begibt eine fünfjährige EUR Benchmark-Anleihe (senior unsecured, ISIN XS2630117328). Erwartet wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap (ca. 4,4%). Continental wird von Moody´s mit Baa2 (stabil), von S&P mit BBB (stabil) und von Fitch ebenfalls mit BBB (stabil) gerated. Die Transaktion wird von BofA Securities, Citi, Deutsche Bank und UniCredit begleitet.

www.fixed-income.org
Foto: © Continental AG


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
JES.GREN aktuell 7,00% Open Market
reconcept Solar Deutschl. II 12.05.-1810.2023 über reconcept.de/solardeutschland 6,75% Open Market
DEAG Deutsche Entertainment Umtausch: 07.06.-23.06., Zeichnung: 19.06.-27.06.2023 7,50%-8,50% Open Market
EPH Group 12.06.-13.07.2023 10,00% Open Market + Wien
ESPG Umtausch: 13.06.-30.06.2023 9,50% Open Market
Neuemissionen
Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) hat eine Nachranganleihe im Volumen von 1,5 Mrd. USD mit unendlicher Laufzeit…
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Neuemissionen

Umtausch: 13.06.-30.06.2023

Der Vorstand der ESPG AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen…
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Neuemissionen
Der französische Energieversorger EDF S.A. (Electricite de France) begibt eine Nachranganleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. EDF wird mit Baa1, BBB…
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Neuemissionen
Die Linde PLC hat eine EUR-Anleihe mit drei Tranchen und einem Volumen von insgesamt 1,9 Mrd. Euro begeben (senior unsecured). Linde wird mit A2 bzw.…
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Neuemissionen

Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment, Zeichnungsfrist vom 12. Juni bis 13. Juli 2023

Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio.…
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Neuemissionen
Die Commercial Bank of Dubai begibt einen 5-jährigen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. USD und einer Laufzeit bis 14.06.2028 (ISIN…
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Neuemissionen
Der französische Rüstungskonzern Thales begibt eine 6-jährige Anleihe (senior unsecured) im Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 95…
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Neuemissionen
Ile-de-France Mobilités begibt einen Green Bond (EUR Benchmark) mit einer Laufzeit bis 14.06.20238 (15 Jahre). Der Green Bond hat eine Stückelung von…
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Neuemissionen
Der Elektronikhersteller Enexis Holding N.V. begibt einen 11-jährigen Green Bond (senior unsecured) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro (ISIN…
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Neuemissionen

Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023: 07.06.-23.06.2023, Zeichnungsfrist: 19.06.-27.06.2023

Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in…
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