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Neuemissionen

Aktuelle Neuemissoinen: ProLogis, National Australia Bank, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Kutxabank

ProLogis, ein international führendes Logistikimmobilien-Unternehmen emittiert EUR Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 7 bzw. 20 Jahren. Erwartet werden A3 bw. A- Ratings. Die Rendite der 7-jährigen Tranche (ISIN XS2579293619) dürfte ca. 155 bp über Mid Swap liegen (ca. 4,29%), die Rendite de 20-jährigen Tranche (ISIN XS2579293536) dürfte ca. 215 bp über Mid Swap liegen (ca. 4,71%). Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, ING und J.P. Morgan.
https://ir.prologis.com/investor-overview/default.aspx

Die National Australia Bank emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren, Volumen: EUR Benchmark, erwartete Ratings: Aaa (Moody´s) und AAA (durch Fitch). Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing: Luxemburg. Die Rendite soll ca. 30 bp über Mid Swap liegen (ca. 3,30% p.a.). Bookrunner: Barclays Bank, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und National Australia Bank.
https://www.nab.com.au/

Die slowakische Slovenská sporiteľňa emittiert einen 3-jährigen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro. Stückelung: 100.000 Euro, ISIN: SK4000022398, Listing: Bratislava. Bookrunner Erste Group, Helaba, LBBW und NORD/LB. Erwartet wird ein Spread von 35 bp gegenüber Mid Swap (ca. 3,35% p.a.).
https://www.slsp.sk/sk/ludia

Die spanische Kutxabank emittiert eine 5-jährige Senior Preferred Anleihe. Kutxabank wird mit A3, BBB+ und A gerated. Erwartet wird eine Rendite von ca. 130 bp über Mid Swap (ca. 4,19%). Bookrunner: Barclays, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Norbolsa und Santander
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/en/private-customers/corporative-information

www.fixed-income.org
Foto: © ProLogis


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SOWITEC n.bek. n.bek. Open Market
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Die börsennotierte Abertis Infraestructuras S.A., Barcelona, hat einen Sustainable Linked Bond mit einer Laufzeit bis 07.08.2029 (6,5 Jahre) und einem…
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EMERIA hat eine High Yield-Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 31.03.2028 emittiert. Der Kupon beträgt 7,750% p.a. Der Ausgabe…
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Ein Rekord-Emissionsmonat Januar 2023 liegt hinter uns. Mit 293 Mrd. Euro an neuen Anleihen in Europa wurde das Niveau vom Jahresstart 2022 um knapp…
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Die griechische Alpha Bank emittiert eine Additional Tier 1 Anleihe mit unendlicher Laufzeit (ISIN XS2583633966). Erster Call Termin ist am 8 August…
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Anfängliche Wandlungsprämie jeweils 45%, Gesamtemissionsvolumen 1 Mrd. Euro

Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) hat heute zwei Serien nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen mit jeweils einem…
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ZF hat eine grüne Anleihe platziert. Das Interesse der institutionellen Investoren war sehr groß; die Anleihe war mehrfach überzeichnet. Am Ende haben…
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Dominikanische Republik und Petroleos Mexicanos (Pemex) emittieren Anleihen. Die Dominikanische Republik emittiert Anleihe mit zwei Tranchen: 10 Jahre…
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