ProLogis, ein international führendes Logistikimmobilien-Unternehmen emittiert EUR Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 7 bzw. 20 Jahren. Erwartet werden A3 bw. A- Ratings. Die Rendite der 7-jährigen Tranche (ISIN XS2579293619) dürfte ca. 155 bp über Mid Swap liegen (ca. 4,29%), die Rendite de 20-jährigen Tranche (ISIN XS2579293536) dürfte ca. 215 bp über Mid Swap liegen (ca. 4,71%). Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, ING und J.P. Morgan.
https://ir.prologis.com/investor-overview/default.aspx
Die National Australia Bank emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren, Volumen: EUR Benchmark, erwartete Ratings: Aaa (Moody´s) und AAA (durch Fitch). Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing: Luxemburg. Die Rendite soll ca. 30 bp über Mid Swap liegen (ca. 3,30% p.a.). Bookrunner: Barclays Bank, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und National Australia Bank.
https://www.nab.com.au/
Die slowakische Slovenská sporiteľňa emittiert einen 3-jährigen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro. Stückelung: 100.000 Euro, ISIN: SK4000022398, Listing: Bratislava. Bookrunner Erste Group, Helaba, LBBW und NORD/LB. Erwartet wird ein Spread von 35 bp gegenüber Mid Swap (ca. 3,35% p.a.).
https://www.slsp.sk/sk/ludia
Die spanische Kutxabank emittiert eine 5-jährige Senior Preferred Anleihe. Kutxabank wird mit A3, BBB+ und A gerated. Erwartet wird eine Rendite von ca. 130 bp über Mid Swap (ca. 4,19%). Bookrunner: Barclays, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Norbolsa und Santander
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/en/private-customers/corporative-information
www.fixed-income.org
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