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Aktuelle Neuemissoinen: ProLogis, National Australia Bank, Slovenská sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Kutxabank

ProLogis, ein international führendes Logistikimmobilien-Unternehmen emittiert EUR Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 7 bzw. 20 Jahren. Erwartet werden A3 bw. A- Ratings. Die Rendite der 7-jährigen Tranche (ISIN XS2579293619) dürfte ca. 155 bp über Mid Swap liegen (ca. 4,29%), die Rendite de 20-jährigen Tranche (ISIN XS2579293536) dürfte ca. 215 bp über Mid Swap liegen (ca. 4,71%). Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, ING und J.P. Morgan.
https://ir.prologis.com/investor-overview/default.aspx

Die National Australia Bank emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren, Volumen: EUR Benchmark, erwartete Ratings: Aaa (Moody´s) und AAA (durch Fitch). Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing: Luxemburg. Die Rendite soll ca. 30 bp über Mid Swap liegen (ca. 3,30% p.a.). Bookrunner: Barclays Bank, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und National Australia Bank.
https://www.nab.com.au/

Die slowakische Slovenská sporiteľňa emittiert einen 3-jährigen Hypothekenpfandbrief im Volumen von 500 Mio. Euro. Stückelung: 100.000 Euro, ISIN: SK4000022398, Listing: Bratislava. Bookrunner Erste Group, Helaba, LBBW und NORD/LB. Erwartet wird ein Spread von 35 bp gegenüber Mid Swap (ca. 3,35% p.a.).
https://www.slsp.sk/sk/ludia

Die spanische Kutxabank emittiert eine 5-jährige Senior Preferred Anleihe. Kutxabank wird mit A3, BBB+ und A gerated. Erwartet wird eine Rendite von ca. 130 bp über Mid Swap (ca. 4,19%). Bookrunner: Barclays, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan, Norbolsa und Santander
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/en/private-customers/corporative-information

www.fixed-income.org
Foto: © ProLogis


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Heute endet die Zeich­nungs­frist für die neue Eleving Group-Anleihe 2025/2030. Der Kupon­range der neuen Anleihe wurde aufgrund der starken…
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Heute endet das öffentliche Umtausch­angebot für die 9,50% Anleihe 2021/2026 der Eleving Group (Aktie ISIN LU2818110020, WKN A40Q8F), die in die neue…
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Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro, Kupon: 3,375%, Umtauschpreis: 145,80 Euro

Die Salzgitter AG (die Emittentin) gibt die erfolg­reiche Platzierung von nicht nach­rangigen, unbe­sicherten Umtausch­schuld­ver­schrei­bungen fällig…
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Heute endet das öffentliche Umtauschangebot für die 9,50% Anleihe 2021/2026 der Eleving Group (Aktie ISIN LU2818110020, WKN A40Q8F), die in die neue…
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Heute endet die Zeichnungs­frist für die neue Unter­nehmens­anleihe der Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH (NZWL). Die fünfjährige Anleihe hat ein…
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Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75%

Die DEAG Deutsche Enter­tain­ment AG (DEAG) hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) mit einem Emissions­volumen…
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Die DEAG Deutsche Enter­tainment AG hat den Zins­satz der am 16.09.2025 ange­kündigten Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren (ISIN:…
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Die DEAG Deutsche Entertain­ment AG begibt eine Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und einer Laufzeit von vier Jahren. Der Kupon…
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