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ALNO-Anleihe: Kupon 8,50%

Zeichnungsfrist 29.04.-10.05.

Die ALNO AG, einer der führenden Küchenhersteller Deutschlands, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) und legt damit die Basis für umfangreiche Investitionen. Die Laufzeit der Anleihe mit einem Volumen von bis zu 45 Mio. Euro und einem Zinssatz von 8,50% beträgt fünf Jahre. Dies hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen. Der Schweizer Finanzdienstleister SE Swiss Entrepreneur AG, mit 8,1 Prozent einer der Ankerinvestoren von ALNO, hat bereits im Vorfeld die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest zugesagt.

Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie zur Rückführung von Verbindlichkeiten.

Anleger erhalten die Möglichkeit, Zeichnungsangebote für die Anleihe während des voraussichtlichen Angebotszeitraums vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr CET) abzugeben. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen erfolgt voraussichtlich am 14. Mai 2013.

Die Anleihe richtet sich an Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie institutionelle Investoren in Europa. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.

Tab. 1: Eckdaten der ALNO-Anleihe

Emittent

ALNO AG, Pfullendorf

Kupon

8,50%

Zeichnungsfrist

29.04.-10.05.2013

Notierungsaufnahme

14.05.2013

Laufzeit

14.05.2018 (5 Jahre)

ISIN / WKN

DE000A1R1BR4 / A1R1BR

Segment

Entry Standard für Anleihen

Stückelung

1.000 Euro

Bookrunner

Close Brothers Seydler Bank AG

Internet

www.alno.de

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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