Die ALNO AG, einer der führenden Küchenhersteller Deutschlands, hat das Orderbuch der 8,5% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) vorzeitig geschlossen und die Zeichnungsfrist heute am 29. April 2013 um 11:00 Uhr MEZ beendet. Aufgrund der deutlichen Überzeichnung wurde das vollständige Emissionsvolumen bereits in der ersten Stunde der Zeichnungsfrist erreicht. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr MEZ) vorgesehen. Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 45 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,5%.
Max Müller, CEO der ALNO AG, sagte: "Die überwältigende Resonanz spiegelt das Vertrauen des Kapitalmarkts und privater Anleger in die Strategie der ALNO wider. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten weiter mit Hochdruck unsere internationale Wachstumsstrategie konsequent umsetzen."
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab Donnerstag, 2. Mai 2013 eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 14. Mai 2013.
Die Emissionserlöse der Anleihe dienen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland. Dort setzt ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie der Rückführung von Verbindlichkeiten.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. René Parmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank AG, sagte: "Wir kennen das Unternehmen durch eine erfolgreiche Betreuung der Aktie sehr gut und wussten sehr genau, zu welchen Investoren diese interessante Turnaround-Story passt. Das Management von ALNO hat diesen Kreis augenscheinlich überzeugend zu einer Investition bewegt."
Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der ALNO-Anleihe
Emittent | ALNO AG, Pfullendorf |
Kupon | 8,50% p.a. |
Zeichnungsfrist | 29.04.-10.05.2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Notierungsaufnahme | 14.05.2013 (voraussichtlich) |
Laufzeit | 14.05.2018 (5 Jahre) |
Rating | B- (durch Scope Ratings GmbH, April 2013) |
ISIN / WKN | DE000A1R1BR4 / A1R1BR |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
Stückelung | 1.000 Euro |
Sole Global Coordinator und Bookrunner | Close Brothers Seydler Bank AG |
Internet | www.alno.de |
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