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AMADEUS VIENNA Campus Eigentümergesellschaft mbH hat Unternehmensanleihe im Volumen von 14 Mio. Euro platziert

Die AMADEUS VIENNA Campus Eigentümergesellschaft mbH hat im Rahmen einer Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1HJB53 / WKN: A1HJB5) im Volumen von 14 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Das Wertpapier ist mit 9,5 % p. a. verzinst, hat eine Laufzeit von einem Jahr und soll über eine Grundschuld auf drei Bestandsimmobilien auf dem „Semmelweis-Klinik-Areal“ in Wien besichert werden. Die Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll am 17. April 2013 erfolgen. Geplanter Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 17. April 2013. Die Transaktion wurde von der Wolfgang Steubing AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Die AMADEUS VIENNA Campus Eigentümergesellschaft mbH  ist eine Immobiliengesellschaft, die sich auf die Entwicklung, dauerhafte Wertsteigerung und Bestandshaltung eigener Immobilien fokussiert. Die Gesellschaft hat im März 2012 das so genannte Haus 3 (von insgesamt sechs historischen, denkmalgeschützten Immobilien) auf dem Areal der Semmelweis-Klinik in Wien erworben und anschließend generalsaniert. „Im März 2012 konnten wir uns zusätzlich mit den Charlotte-Bühler-Pavillons 1 und 2 zwei weitere attraktive Immobilien auf dem Semmelweis-Klinik-Areal sichern und jetzt final erwerben“, erklärt Dr. Kurt Berlin, Geschäftsführer der AMADEUS VIENNA Campus Eigentümergesellschaft mbH. Der Nettoemissionserlös dient vor allem der Finanzierung des Kaufpreises. Mittelfristig plant die AMADEUS VIENNA Campus Eigentümergesellschaft mbH, alle sechs geschichtsträchtigen, denkmalgeschützten Immobilien auf dem 3,5 Hektar großen Parkareal mitten im vornehmen 18. Wiener Bezirk zu erwerben.

60% der Anteile an der AMADEUS VIENNA Campus Eigentümergesellschaft mbH gehören der Lengersdorff Projektentwicklungs GmbH (LPE), die sich auf die Entwicklung, Durchführung und Vermittlung von Immobilienprojekten in Österreich und dem umliegenden europäischen Raum spezialisiert hat. Gründer und Geschäftsführer Nikolaus Peter Lengersdorff hat beispielsweise das Kempinski Grand Hotel des Bains in St. Moritz realisiert.

Die restlichen 40% befinden sich im Besitz der THEMES VIENNA LIMITED & Co. KG, die als Mieterin im Haus 3 seit September 2012 die AMADEUS International School Vienna betreibt. Nach erfolgreicher Sanierung soll der Schulbetrieb der AMADEUS International School Vienna auch auf die Charlotte-Bühler-Pavillons 1 und 2 ausgeweitet werden.

Die AMADEUS International School Vienna ist eine private internationale Schule in Wien zur Förderung von Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren aus aller Welt mit dem Schwerpunkt einer anspruchsvollen musikalischen Ausbildung. Die Ausbildung folgt dem international anerkannten „International Baccalaureate Programme“. Durch diese Ausrichtung erhalten sich die Schüler alle Möglichkeiten auch für eine nicht-musikalische Laufbahn.

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Kupon 7,25% p.a. für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energielösungen in Deutschland, Italien und Spanien

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