Amazon emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3, 5,5, 7, 10, 20, 30 und 40 Jahren (Multi Tranche)

Die Amazon.com, Inc. emittiert eine USD-Benchmark-Anleihe mit laufzeiten von 3,5,5, 7, 10, 20, 30 und 40 Jahren (Multi Tranche). Amazon wird mit Baa1 (positiv) bzw. AA- (stabil) gerated. Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Barclays und Goldman Sachs begleitet.

Eckdaten der neuen Amazon-Anleihe:
Emittent:  Amazon.com, Inc.
Ratings:  Baa1 (positiv, Moody´s), AA- (stabil, S&P)
Emissionsvolumen:  Benchmark
Währung:  USD
Laufzeiten:  21.08.2020 (3 Jahre), 22.02.2023 (5,5 Jahre), 22.08.2024 (7 Jahre), 22.08.2027 (10 Jahre), 22.08.2037 (20 Jahre), 22.08.2047 (30 Jahre), 22.08.2057 (40 Jahre)
Guidance:  3 Jahre: US Treasuries +55 Basispunkte, 5,5 Jahre: +75 Basispunkte, 7 Jahre: +95 bis 100 Basispunkte, 10 Jahre: +110 Basispunkte, 20 Jahre: +120 bis 125 Basispunkte, 30 Jahre: +140 bis 145 Basispunkte, 40 Jahre: +160 bis 165 Basispunkte
Settlement:  22.08.2017
Stückelung:  1.000 USD bei einer Mindestorder von 2.000 USD
Bookrunner:  .P. Morgan, Barclays und Goldman Sachs

http://www.fixed-income.org/  (Screenshot: © amazon.de)