Angola emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren. Angola wird von Moody´s mit B3, von S&P mit B- und von Fitch mit B gerated. Erwartet werden Renditen von ca. 8,25% für die 10-jährige Tranche und von ca. 9,375% für die 30-jährige Tranche. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder (bei Emission) von 200.000 USD. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Standard Chartered Bank und ICBC begleitet.
Eckdaten der neuen Angola Anleihe
Emittent: Angloa
Ratings: B3 (Moody´s), B- (S&P), B (Fitch)
Erwartete Anleihenratings: B- (S&P), B (Fitch)
Laufzeiten: Tranche A: 26.11.2029, Tranche B: 26.11.2049
Erwartete Renditen: Tranche A: 8,25%, Tranche B: 9,375%
Währung: USD
Global Coordinator: Deutsche Bank, Standard Chartered Bank
Joint Bookrunner: ICBC
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder (bei Zeichnung) 200.000 USD
Recht: Englisches Recht
Listing: London
Settlement: 26.11.2019
https://www.fixed-income.org/
(Bild: © jorono auf pixabay)
