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Anheuser-Busch InBev emittiert Anleihe im Volumen von 10 Mrd. USD mit Laufzeiten von 5, 10, 20, 30 und 40 Jahren

Anheuser-Busch InBev, die größte Brauereigruppe der Welt, hat eine Anleihe mit einem Volumen von 10 Mrd. USD und Laufzeiten von 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren und 40 Jahren emittiert. Zu Anheuser-Busch InBev gehören und u.a. die Marken Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck´s, Brahma, Diebels, Foster´s, Franziskaner, Hasseröder und Pilsener. Anheuser-Busch InBev wird mit A3 (stabil) bzw. A- (negativ) gerated. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Bank of America ML, Deutsche Bank, Barclays und Mizuho begleitet.

Tab. 1: Eckdaten der neuen
Anheuser-Busch InBev -Anleihe

Emittent

Anheuser-Busch InBev Worldwide

Garant

Anheuser-Busch InBev SA/NV, Anheuser-Busch InBev Finance, Brandbev, Brandbrew, Cobrew, Anheuser-Busch Gesellschaften

Rating

A3 (stabil), A- (negativ)

Laufzeit

12.01.2024

13.04.2028

15.04.2038

15.04.2048

15.04.2058

12.01.2024 (FRN)

ISIN

US035240AJ96

US035240AL43

US035240AM26

US035240AN09

US035240AP56

 

WKN

A19YJD

A19YJF

A19YJG

A19YJH

A19YJJ

 

Kupon

3,50%

4,00%

4,375%

4,60%

4,75%

3M -Libor +74bp

Emission

99,51%

99,22%

98,56%

99,43%

99,38

100%

Volumen

1,5 Mrd.

2,5 Mrd.

1,5 Mrd.

2,5 Mrd.

1,5 Mrd.

0,5 Mrd.

Stückelung

1.000 USD

Bookrunner

J.P. Morgan, Bank of America ML, Deutsche Bank, Barclays und Mizuho


http://www.fixed-income.org/
(Foto: @ Anheuser-Busch InBev)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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